de PDS Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 525 k	Comprar	1,436 +345	+32%	+USD 118 k	0.03%	289
2026 Q1	USD 330 k	Mantener	1,091	–	–	0.02%	369
2025 Q4	USD 330 k	Comprar	1,091 +4	+0.4%	+USD 1.21 k	0.02%	353
2025 Q3	USD 324 k	Mantener	1,087	–	–	0.02%	352
2025 Q2	USD 301 k	Mantener	1,087	–	–	0.02%	350
2025 Q1	USD 274 k	Vender	1,087 -1	-0.1%	-USD 277	0.02%	347
2024 Q4	USD 305 k	Comprar	1,088 +1	+0.1%	+USD 283	0.03%	291
2024 Q3	USD 291 k	Mantener	1,087	–	–	0.03%	302
2024 Q2	USD 272 k	Comprar	1,087 +1	+0.1%	+USD 249	0.03%	287
2024 Q1	USD 283 k	Comprar	1,086 +1	+0.1%	+USD 246	0.03%	276
2023 Q4	USD 262 k	Mantener	1,085	–	–	0.03%	263
2023 Q3	USD 232 k	Mantener	1,085	–	–	0.03%	262
2023 Q2	USD 249 k	Vender	1,085 -13	-1%	-USD 2.83 k	0.03%	249
2023 Q1	USD 238 k	Comprar	1,098 +1	+0.1%	+USD 216	0.03%	241
2022 Q4	USD 220 k	Comprar	1,097 +2	+0.2%	+USD 409	0.04%	188
2022 Q3	USD 214 k	Comprar	+1,095	Nuevas	+USD 235 k	0.04%	173

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en VBK: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 32% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 118 k y elevar la posición a 1,436 acciones con un valor de USD 525 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #289.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 1,436 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 525 k.
PDS Planning compró 345 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 118 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.03% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 289.
PDS Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.