de PDS Planning iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 245 k	Comprar	9,800 +309	+3%	+USD 7.72 k	0.01%	499
2026 Q1	USD 238 k	Comprar	9,491 +393	+4%	+USD 9.9 k	0.02%	462
2025 Q4	USD 230 k	Comprar	9,098 +333	+4%	+USD 8.41 k	0.02%	466
2025 Q3	USD 222 k	Comprar	8,765 +96	+1%	+USD 2.42 k	0.02%	468
2025 Q2	USD 218 k	Vender	8,669 -155	-2%	-USD 3.86 k	0.02%	455
2025 Q1	USD 221 k	Comprar	8,824 +64	+0.7%	+USD 1.59 k	0.02%	407
2024 Q4	USD 216 k	Comprar	8,760 +144	+2%	+USD 3.58 k	0.02%	383
2024 Q3	USD 217 k	Comprar	8,616 +154	+2%	+USD 3.83 k	0.02%	386
2024 Q2	USD 207 k	Comprar	+8,462	Nuevas	+USD 206 k	0.02%	353
2023 Q2	–	Vender	-13,741	Cerradas	-USD 331 k	–	349
2023 Q1	USD 331 k	Vender	13,741 -177	-1%	-USD 4.24 k	0.05%	177
2022 Q4	USD 331 k	Vender	13,918 -313	-2%	-USD 7.39 k	0.05%	138
2022 Q3	USD 334 k	Comprar	14,231 +72	+0.5%	+USD 1.73 k	0.06%	123
2022 Q2	USD 341 k	Vender	14,159 -223	-2%	-USD 5.41 k	0.06%	124
2022 Q1	USD 354 k	Vender	14,382 -133	-0.9%	-USD 3.34 k	0.06%	128
2021 Q4	USD 372 k	Comprar	14,515 +736	+5%	+USD 19 k	0.07%	118
2021 Q3	USD 358 k	Vender	13,779 -433	-3%	-USD 11.3 k	0.08%	116
2021 Q2	USD 370 k	Vender	14,212 -607	-4%	-USD 15.8 k	0.09%	109
2021 Q1	USD 385 k	Comprar	14,819 +2,719	+22%	+USD 70.9 k	0.11%	95
2020 Q4	USD 317 k	Vender	12,100 -217	-2%	-USD 5.66 k	0.11%	101
2020 Q3	USD 322 k	Comprar	12,317 +44	+0.4%	+USD 1.15 k	0.13%	89
2020 Q2	USD 319 k	Vender	12,273 -2,068	-14%	-USD 53 k	0.14%	87
2020 Q1	USD 357 k	Vender	14,341 -751	-5%	-USD 19 k	0.23%	59
2019 Q4	USD 384 k	Comprar	15,092 +105	+0.7%	+USD 2.67 k	0.24%	63
2019 Q3	USD 381 k	Comprar	14,987 +69	+0.5%	+USD 1.75 k	0.26%	59
2019 Q2	USD 378 k	Comprar	14,918 +62	+0.4%	+USD 1.55 k	0.28%	56
2019 Q1	USD 372 k	Vender	14,856 -1,563	-10%	-USD 38.6 k	0.29%	55
2018 Q4	USD 401 k	Comprar	+16,419	Nuevas	+USD 401 k	0.34%	45

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en SUSB: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 3.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 7.72 k y elevar la posición a 9,800 acciones con un valor de USD 245 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #499.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 401 k en T4 2018. Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 9,800 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 245 k.
PDS Planning compró 309 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 7.72 k.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 499.
PDS Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de PDS Planning en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 401 k en T4 2018.
Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.