de PBMares Wealth Management Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de PBMares Wealth Management Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 9.7 M	Comprar	200,643 +69,445	+53%	+USD 3.34 M	1.57%	16
2025 Q2	USD 6.3 M	Comprar	131,198 +94,636	+259%	+USD 4.51 M	1.15%	21
2025 Q1	USD 1.74 M	Comprar	36,562 +5,535	+18%	+USD 261 k	0.35%	40
2024 Q4	USD 1.45 M	Comprar	31,027 +4,905	+19%	+USD 232 k	0.3%	50
2024 Q3	USD 1.25 M	Vender	26,122 -800	-3%	-USD 38 k	0.26%	56
2024 Q2	USD 1.27 M	Comprar	26,922 +308	+1%	+USD 14.5 k	0.31%	52
2024 Q1	USD 1.25 M	Comprar	26,614 +5,950	+29%	+USD 280 k	0.33%	52
2023 Q4	USD 971 k	Comprar	20,664 +8,833	+75%	+USD 411 k	0.29%	59
2023 Q3	USD 549 k	Comprar	11,831 +605	+5%	+USD 28.1 k	0.2%	88
2023 Q2	USD 520 k	Comprar	11,226 +687	+7%	+USD 32 k	0.19%	97
2023 Q1	USD 492 k	Comprar	10,539 +567	+6%	+USD 26.3 k	0.18%	99
2022 Q4	USD 460 k	Vender	9,972 -6,029	-38%	-USD 277 k	0.19%	93
2022 Q3	USD 736 k	Vender	16,001 -9,635	-38%	-USD 451 k	0.32%	57
2022 Q2	USD 1.2 M	Comprar	+25,636	Nuevas	+USD 1.21 M	0.52%	39
2022 Q1	–	Vender	-110,664	Cerradas	-USD 5.53 M	–	159
2021 Q4	USD 5.53 M	Comprar	+110,664	Nuevas	+USD 5.53 M	2.34%	12

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PBMares Wealth Management en DFSD: resumen de T3 2025

PBMares Wealth Management aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 53% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 3.34 M y elevar la posición a 200,643 acciones con un valor de USD 9.7 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #16.

PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 365 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T3 2025, PBMares Wealth Management tenía 200,643 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 9.7 M.
PBMares Wealth Management compró 69,445 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 3.34 M.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 1.57% de la cartera de PBMares Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 16.
PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 365 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PBMares Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.