PBMares Wealth Managements Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	200.643 +69.445	+53 %	+3,34 Mio. $	1,57 %	16
2025 Q2	6,3 Mio. $	Kaufen	131.198 +94.636	+259 %	+4,51 Mio. $	1,15 %	21
2025 Q1	1,74 Mio. $	Kaufen	36.562 +5.535	+18 %	+261.339 $	0,35 %	40
2024 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	31.027 +4.905	+19 %	+232.058 $	0,3 %	50
2024 Q3	1,25 Mio. $	Verkaufen	26.122 -800	-3 %	-37.966 $	0,26 %	56
2024 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	26.922 +308	+1 %	+14.457 $	0,31 %	52
2024 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	26.614 +5.950	+29 %	+279.644 $	0,33 %	52
2023 Q4	971.435 $	Kaufen	20.664 +8.833	+75 %	+411.446 $	0,29 %	59
2023 Q3	548.722 $	Kaufen	11.831 +605	+5 %	+28.125 $	0,2 %	88
2023 Q2	520.325 $	Kaufen	11.226 +687	+7 %	+31.998 $	0,19 %	97
2023 Q1	491.750 $	Kaufen	10.539 +567	+6 %	+26.339 $	0,18 %	99
2022 Q4	459.609 $	Verkaufen	9.972 -6.029	-38 %	-276.886 $	0,19 %	93
2022 Q3	736.000 $	Verkaufen	16.001 -9.635	-38 %	-451.006 $	0,32 %	57
2022 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	+25.636	Neu	+1,21 Mio. $	0,52 %	39
2022 Q1	–	Verkaufen	-110.664	Geschlossen	-5,53 Mio. $	–	159
2021 Q4	5,53 Mio. $	Kaufen	+110.664	Neu	+5,53 Mio. $	2,34 %	12

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2025 um 53 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,34 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 200.643 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Die Position macht 1,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 200.643 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
PBMares Wealth Management kaufte im Q3 2025 69.445 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 3,34 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2025 1,57 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .