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de Paracle Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Paracle Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 418 k Mantener
15,524
– – 0.08% 72
2020
Q4 		USD 434 k Comprar
15,524
+988
+7% +USD 27.6 k 0.08% 75
2020
Q3 		USD 407 k Comprar
14,536
+8
+0.1% +USD 226 0.09% 71
2020
Q2 		USD 408 k Comprar
+14,528
Nuevas +USD 404 k 0.1% 69
2018
Q1 		– Vender
-9,354
Cerradas -USD 243 k – 48
2017
Q4 		USD 243 k Vender
9,354
-1,702
-15% -USD 44.4 k 0.08% 42
2017
Q3 		USD 289 k Comprar
11,056
+16
+0.1% +USD 419 0.1% 42
2017
Q2 		USD 288 k Comprar
11,040
+786
+8% +USD 20.5 k 0.11% 38
2017
Q1 		USD 265 k Comprar
10,254
+1,292
+14% +USD 33.4 k 0.1% 44
2016
Q4 		USD 230 k Comprar
+8,962
Nuevas +USD 234 k 0.09% 47

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de USD 214 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Paracle Advisors en SCHZ: resumen de T1 2021

Paracle Advisors mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T1 2021, con 15,524 acciones por un valor de USD 418 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2016 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 434 k en T4 2020. Al cierre de T1 2021, 500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T1 2021, Paracle Advisors tenía 15,524 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 418 k.
  • Paracle Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2021.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Paracle Advisors en T1 2021 y fue su posición número 72.
  • Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Paracle Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 434 k en T4 2020.
  • Al cierre de T1 2021, 500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Paracle Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.