PA
icono de DLN

de Paracle Advisors WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Paracle Advisors Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 2.94 M Vender
51,288
-732
-1% -USD 40.3 k 0.53% 30
2020
Q4 		USD 2.8 M Vender
52,020
-190
-0.4% -USD 9.7 k 0.53% 30
2020
Q3 		USD 2.53 M Comprar
52,210
+786
+2% +USD 38.2 k 0.55% 29
2020
Q2 		USD 2.39 M Vender
51,424
-2,574
-5% -USD 116 k 0.56% 29
2020
Q1 		USD 2.18 M Vender
53,998
-8,568
-14% -USD 420 k 0.59% 32
2019
Q4 		USD 3.31 M Vender
62,566
-234
-0.4% -USD 11.9 k 0.77% 24
2019
Q3 		USD 3.11 M Vender
62,800
-934
-1% -USD 45.5 k 0.75% 24
2019
Q2 		USD 3.09 M Vender
63,734
-5,050
-7% -USD 241 k 0.76% 24
2019
Q1 		USD 3.24 M Vender
68,784
-1,658
-2% -USD 75.4 k 0.84% 23
2018
Q4 		USD 2.97 M Vender
70,442
-370
-0.5% -USD 16.8 k 0.87% 22
2018
Q3 		USD 3.38 M Vender
70,812
-1,742
-2% -USD 81.7 k 1% 17
2018
Q2 		USD 3.26 M Vender
72,554
-1,088
-1% -USD 48.8 k 1.01% 16
2018
Q1 		USD 3.26 M Vender
73,642
-1,938
-3% -USD 89.3 k 1.04% 16
2017
Q4 		USD 3.48 M Vender
75,580
-1,264
-2% -USD 56.7 k 1.15% 16
2017
Q3 		USD 3.34 M Comprar
+76,844
Nuevas +USD 3.27 M 1.15% 17
2017
Q2 		– Vender
-87,130
Cerradas -USD 3.61 M – 46
2017
Q1 		USD 3.61 M Vender
87,130
-4,468
-5% -USD 183 k 1.39% 17
2016
Q4 		USD 3.66 M Vender
91,598
-3,006
-3% -USD 117 k 1.47% 18
2016
Q3 		USD 3.64 M Vender
94,604
-172
-0.2% -USD 6.64 k 1.69% 16
2016
Q2 		USD 3.59 M Vender
94,776
-2,446
-3% -USD 90.5 k 1.89% 15
2016
Q1 		USD 3.57 M Vender
97,222
-2,478
-2% -USD 86 k 1.91% 13
2015
Q4 		USD 3.55 M Vender
99,700
-2,620
-3% -USD 93.8 k 2.01% 13
2015
Q3 		USD 3.44 M Vender
102,320
-6,928
-6% -USD 245 k 2.04% 15
2015
Q2 		USD 3.96 M Vender
109,248
-924
-0.8% -USD 34.4 k 2.56% 11
2015
Q1 		USD 4.04 M Vender
110,172
-3,592
-3% -USD 133 k 2.61% 12
2014
Q4 		USD 4.22 M Vender
113,764
-5,776
-5% -USD 210 k 2.78% 12
2014
Q3 		USD 4.25 M Comprar
+119,540
Nuevas +USD 4.26 M 3.36% 11

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM de USD 3079 M 18.99% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Evercore Wealth Management
Evercore Wealth Management New York AUM de USD 7068 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Paracle Advisors en DLN: resumen de T1 2021

Paracle Advisors redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en 1.4% durante T1 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.3 k, y conservó 51,288 acciones valuadas en USD 2.94 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en DLN en T3 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.25 M en T3 2014. Al cierre de T1 2021, 244 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

  • Al cierre de T1 2021, Paracle Advisors tenía 51,288 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 2.94 M.
  • Paracle Advisors vendió 732 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T1 2021, por un valor estimado de USD 40.3 k.
  • WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 0.53% de la cartera de Paracle Advisors en T1 2021 y fue su posición número 30.
  • Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Paracle Advisors en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.25 M en T3 2014.
  • Al cierre de T1 2021, 244 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Paracle Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.