de Pacific Excel Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pacific Excel Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-6,137	Cerradas	-USD 1.86 M	–	264
2026 Q2	USD 1.86 M	Comprar	+6,137	Nuevas	+USD 1.76 M	0.72%	32

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año

Country Trust Bank Bloomington, Illinois AUM de USD 5779 M 19.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pacific Excel Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Pacific Excel Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, liquidando una posición de 6,137 acciones por un valor estimado de USD 1.86 M.

Pacific Excel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Pacific Excel Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Pacific Excel Wealth Advisors vendió 6,137 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Pacific Excel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Pacific Excel Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pacific Excel Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.