Outlook Wealth Advisors
icono de ICVT

de Outlook Wealth Advisors iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Outlook Wealth Advisors Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.55 M Vender
13,752
-630
-4% -USD 72.5 k 0.33% 70
2026
Q2 		USD 1.74 M Vender
14,382
-167
-1% -USD 19.4 k 0.38% 62
2026
Q1 		USD 1.48 M Vender
14,549
-205
-1% -USD 21.2 k 0.36% 60
2025
Q4 		USD 1.45 M Comprar
14,754
+4,104
+39% +USD 413 k 0.33% 60
2025
Q3 		USD 1.07 M Vender
10,650
-231
-2% -USD 21.7 k 0.27% 81
2025
Q2 		USD 980 k Vender
10,881
-377
-3% -USD 32.3 k 0.25% 78
2025
Q1 		USD 941 k Vender
11,258
-108
-1% -USD 9.32 k 0.26% 77
2024
Q4 		USD 966 k Vender
11,366
-259
-2% -USD 22.3 k 0.28% 67
2024
Q3 		USD 973 k Comprar
11,625
+80
+0.7% +USD 6.42 k 0.28% 67
2024
Q2 		USD 3.55 M Vender
11,545
-863
-7% -USD 67.5 k 1.11% 20
2024
Q1 		USD 991 k Comprar
12,408
+621
+5% +USD 48.5 k 0.31% 67
2023
Q4 		USD 926 k Comprar
+11,787
Nuevas +USD 873 k 0.32% 62
2022
Q2 		– Vender
-10,312
Cerradas -USD 859 k – 195
2022
Q1 		USD 859 k Vender
10,312
-446
-4% -USD 37 k 0.29% 84
2021
Q4 		USD 959 k Vender
10,758
-626
-5% -USD 60.9 k 0.28% 79
2021
Q3 		USD 1.14 M Vender
11,384
-147
-1% -USD 14.8 k 0.37% 67
2021
Q2 		USD 1.18 M Comprar
11,531
+372
+3% +USD 36.9 k 0.38% 67
2021
Q1 		USD 1.1 M Vender
11,159
-1,220
-10% -USD 125 k 0.38% 65
2020
Q4 		USD 1.2 M Vender
12,379
-8,796
-42% -USD 778 k 0.44% 62
2020
Q3 		USD 1.71 M Vender
21,175
-348
-2% -USD 27.1 k 0.68% 35
2020
Q2 		USD 1.53 M Comprar
21,523
+11,014
+105% +USD 700 k 0.65% 42
2020
Q1 		USD 571 k Comprar
+10,509
Nuevas +USD 650 k 0.32% 67

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 30.19% Rendimiento estimado a 1 año
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4908 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 9758 M 2.94% Rendimiento estimado a 1 año
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de USD 5347 M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Certified Advisory Corp
Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 1202 M 14.78% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Outlook Wealth Advisors en ICVT: resumen de T3 2026

Outlook Wealth Advisors redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 4.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 72.5 k, y conservó 13,752 acciones valuadas en USD 1.55 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Outlook Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 313 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

  • Al cierre de T3 2026, Outlook Wealth Advisors tenía 13,752 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 1.55 M.
  • Outlook Wealth Advisors vendió 630 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 72.5 k.
  • iShares Convertible Bond ETF representó 0.33% de la cartera de Outlook Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 70.
  • Outlook Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Outlook Wealth Advisors en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 313 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Outlook Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.