Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 780 k Comprar
7,458
+25
+0.3% +USD 2.65 k 0.01% 69
2026
Q2 		USD 791 k Comprar
7,433
+392
+6% +USD 41.7 k 0.02% 69
2026
Q1 		USD 750 k Comprar
7,041
+1,002
+17% +USD 107 k 0.02% 57
2025
Q4 		USD 644 k Comprar
6,039
+159
+3% +USD 16.9 k 0.01% 58
2025
Q3 		USD 628 k Comprar
5,880
+190
+3% +USD 20.3 k 0.01% 57
2025
Q2 		USD 605 k Comprar
5,690
+336
+6% +USD 35.5 k 0.01% 59
2025
Q1 		USD 565 k Comprar
5,354
+349
+7% +USD 36.9 k 0.01% 56
2024
Q4 		USD 528 k Vender
5,005
-7,184
-59% -USD 759 k 0.01% 58
2024
Q3 		USD 1.29 M Comprar
12,189
+1,235
+11% +USD 130 k 0.03% 43
2024
Q2 		USD 1.15 M Comprar
10,954
+2,031
+23% +USD 212 k 0.03% 43
2024
Q1 		USD 935 k Vender
8,923
-1,073,230
-99% -USD 113 M 0.03% 44
2023
Q4 		USD 114 M Comprar
1,082,153
+1,045,136
+2,823% +USD 109 M 3.37% 10
2023
Q3 		USD 3.81 M Vender
37,017
-5,935
-14% -USD 616 k 0.13% 31
2023
Q2 		USD 4.47 M Vender
42,952
-1,184,568
-97% -USD 123 M 0.15% 30
2023
Q1 		USD 128 M Comprar
1,227,520
+57,542
+5% +USD 6.01 M 4.59% 7
2022
Q4 		USD 122 M Comprar
1,169,978
+1,167,959
+57,848% +USD 121 M 4.69% 8
2022
Q3 		USD 207 k Vender
2,019
-10,141
-83% -USD 1.06 M 0.01% 65
2022
Q2 		USD 1.27 M Comprar
12,160
+6,521
+116% +USD 678 k 0.07% 31
2022
Q1 		USD 590 k Comprar
5,639
+888
+19% +USD 94 k 0.04% 32
2021
Q4 		USD 510 k Vender
4,751
-22
-0.5% -USD 2.36 k 0.05% 34
2021
Q3 		USD 513 k Comprar
4,773
+744
+18% +USD 80.2 k 0.06% 31
2021
Q2 		USD 434 k Comprar
4,029
+29
+0.7% +USD 3.13 k 0.05% 33
2021
Q1 		USD 431 k Comprar
+4,000
Nuevas +USD 432 k 0.06% 32
2020
Q4 		– Vender
-17,714
Cerradas -USD 1.92 M – 52
2020
Q3 		USD 1.92 M Vender
17,714
-17,012
-49% -USD 1.84 M 0.53% 18
2020
Q2 		USD 3.75 M Vender
34,726
-57,469
-62% -USD 6.15 M 1.41% 16
2020
Q1 		USD 9.8 M Vender
92,195
-184,145
-67% -USD 19.6 M 3.89% 6
2019
Q4 		USD 29.5 M Comprar
+276,340
Nuevas +USD 29.5 M 8.1% 4
2019
Q1 		– Vender
-4,426
Cerradas -USD 467 k – 42
2018
Q4 		USD 467 k Vender
4,426
-3,347
-43% -USD 351 k 0.14% 27
2018
Q3 		USD 814 k Vender
7,773
-3,271
-30% -USD 344 k 0.36% 17
2018
Q2 		USD 1.16 M Vender
11,044
-5,256
-32% -USD 550 k 0.29% 15
2018
Q1 		USD 1.71 M Comprar
16,300
+4,780
+41% +USD 501 k 0.42% 7
2017
Q4 		USD 1.21 M Comprar
+11,520
Nuevas +USD 1.21 M 0.29% 10

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Salomon & Ludwin
Salomon & Ludwin Richmond, Virginia AUM de USD 1206 M 12.69% Rendimiento estimado a 1 año
Angeles Wealth Management
Angeles Wealth Management Santa Monica, California AUM de USD 2271 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Crestwood Advisors Group
Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6762 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1717 M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7423 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en SUB: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 0.34% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.65 k y elevar la posición a 7,458 acciones con un valor de USD 780 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 128 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 431 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 7,458 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 780 k.
  • Orgel Wealth Management compró 25 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.65 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 69.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 128 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 431 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.