Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 30.7 M Comprar
288,254
+12,854
+5% +USD 1.37 M 0.33% 62
2026
Q1 		USD 29.3 M Comprar
275,400
+22,778
+9% +USD 2.44 M 0.35% 60
2025
Q4 		USD 27 M Comprar
252,622
+7,583
+3% +USD 808 k 0.31% 66
2025
Q3 		USD 26.2 M Comprar
245,039
+1,285
+0.5% +USD 137 k 0.3% 68
2025
Q2 		USD 25.9 M Comprar
243,754
+38,803
+19% +USD 4.1 M 0.32% 68
2025
Q1 		USD 21.6 M Comprar
204,951
+3,131
+2% +USD 331 k 0.29% 75
2024
Q4 		USD 21.3 M Comprar
201,820
+2,249
+1% +USD 238 k 0.26% 77
2024
Q3 		USD 21.2 M Comprar
199,571
+7,213
+4% +USD 761 k 0.27% 76
2024
Q2 		USD 20.1 M Comprar
192,358
+73,145
+61% +USD 7.64 M 0.3% 73
2024
Q1 		USD 12.5 M Comprar
119,213
+124
+0.1% +USD 13 k 0.19% 96
2023
Q4 		USD 12.6 M Vender
119,089
-403
-0.3% -USD 41.9 k 0.21% 92
2023
Q3 		USD 12.3 M Vender
119,492
-1,534
-1% -USD 159 k 0.23% 86
2023
Q2 		USD 12.6 M Vender
121,026
-20,472
-14% -USD 2.13 M 0.23% 86
2023
Q1 		USD 14.8 M Vender
141,498
-16,649
-11% -USD 1.74 M 0.57% 41
2022
Q4 		USD 16.5 M Comprar
158,147
+29,935
+23% +USD 3.1 M 0.67% 36
2022
Q3 		USD 13.2 M Vender
128,212
-13,176
-9% -USD 1.38 M 0.67% 35
2022
Q2 		USD 14.8 M Comprar
141,388
+29,672
+27% +USD 3.09 M 0.7% 36
2022
Q1 		USD 11.7 M Comprar
111,716
+3,230
+3% +USD 342 k 0.52% 38
2021
Q4 		USD 11.6 M Comprar
108,486
+4,823
+5% +USD 518 k 0.44% 37
2021
Q3 		USD 11.2 M Comprar
103,663
+2,950
+3% +USD 318 k 0.57% 31
2021
Q2 		USD 10.9 M Vender
100,713
-3,024
-3% -USD 326 k 0.59% 33
2021
Q1 		USD 11.2 M Vender
103,737
-1,802
-2% -USD 194 k 0.73% 27
2020
Q4 		USD 11.4 M Comprar
+105,539
Nuevas +USD 11.4 M 0.91% 26

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SUB: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 4.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.37 M y elevar la posición a 288,254 acciones con un valor de USD 30.7 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 288,254 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 30.7 M.
  • Modera Wealth Management compró 12,854 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.37 M.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.33% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 62.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.