Oregon Pacific Wealth Management
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de Oregon Pacific Wealth Management BondBloxx Private Credit CLO ETF PCMM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oregon Pacific Wealth Management Detalles de la acción PCMM Actividad de fondos de PCMM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		– Vender
-25,405
Cerradas -USD 1.28 M – 155
2025
Q2 		USD 1.28 M Vender
25,405
-796
-3% -USD 40.2 k 1.21% 17
2025
Q1 		USD 1.33 M Comprar
+26,201
Nuevas +USD 1.33 M 1.33% 15

Otros fondos que tienen PCMM en su cartera

Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Carrera Capital Advisors
Carrera Capital Advisors Troy, Michigan AUM de USD 705 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año
&Partners
&Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 24.4 mil M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Northland Capital Management
Northland Capital Management Virginia, Minnesota AUM de USD 218 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Mattson Financial Services
Mattson Financial Services Kentwood, Michigan AUM de USD 478 M 21.36% Rendimiento estimado a 1 año
Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio AUM de USD 417 M 14.07% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oregon Pacific Wealth Management en PCMM: resumen de T3 2025

Oregon Pacific Wealth Management cerró por completo su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) en T3 2025, liquidando una posición de 25,405 acciones por un valor estimado de USD 1.28 M.

Oregon Pacific Wealth Management reportó por primera vez una posición en PCMM en T1 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T1 2025. Al cierre de T3 2025, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PCMM.

  • Oregon Pacific Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Oregon Pacific Wealth Management vendió 25,405 acciones de BondBloxx Private Credit CLO ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 1.28 M.
  • Oregon Pacific Wealth Management reportó por primera vez una posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
  • La posición de Oregon Pacific Wealth Management en BondBloxx Private Credit CLO ETF alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2025, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BondBloxx Private Credit CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oregon Pacific Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 22 oct 2025.