de Optivise Advisory Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 328 k	Comprar	1,152 +20	+2%	+USD 5.96 k	0.16%	151
2026 Q2	USD 343 k	Comprar	1,132 +136	+14%	+USD 39 k	0.17%	143
2026 Q1	USD 261 k	Vender	996 -12	-1%	-USD 3.25 k	0.16%	150
2025 Q4	USD 260 k	Comprar	1,008 +6	+0.6%	+USD 1.54 k	0.15%	151
2025 Q3	USD 255 k	Comprar	1,002 +3	+0.3%	+USD 744	0.15%	151
2025 Q2	USD 237 k	Mantener	999	–	–	0.12%	172
2025 Q1	USD 221 k	Comprar	999 +5	+0.5%	+USD 1.19 k	0.12%	174
2024 Q4	USD 239 k	Comprar	994 +106	+12%	+USD 26.1 k	0.13%	148
2024 Q3	USD 211 k	Comprar	+888	Nuevas	+USD 202 k	0.11%	159

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en VB: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.96 k y elevar la posición a 1,152 acciones con un valor de USD 328 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en VB en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 343 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 1,152 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 328 k.
Optivise Advisory Services compró 20 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.96 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.16% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 151.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 343 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.