Optivise Advisory Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	327.671 $	Kaufen	1.152 +20	+2 %	+5.956 $	0,16 %	151
2026 Q2	343.066 $	Kaufen	1.132 +136	+14 %	+38.976 $	0,17 %	143
2026 Q1	260.816 $	Verkaufen	996 -12	-1 %	-3.247 $	0,16 %	150
2025 Q4	260.118 $	Kaufen	1.008 +6	+0,6 %	+1.537 $	0,15 %	151
2025 Q3	254.757 $	Kaufen	1.002 +3	+0,3 %	+744 $	0,15 %	151
2025 Q2	236.647 $	Halten	999	–	–	0,12 %	172
2025 Q1	221.438 $	Kaufen	999 +5	+0,5 %	+1.194 $	0,12 %	174
2024 Q4	238.946 $	Kaufen	994 +106	+12 %	+26.082 $	0,13 %	148
2024 Q3	210.666 $	Kaufen	+888	Neu	+201.775 $	0,11 %	159

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.956 $ und erhöhte die Position damit auf 1.152 Aktien im Wert von 327.671 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 343.066 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 1.152 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 327.671 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 20 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 5.956 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 151.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 343.066 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .