de Optivise Advisory Services Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción MGC Actividad de fondos de MGC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 787 k	Vender	2,787 -54	-2%	-USD 15.1 k	0.39%	69
2026 Q2	USD 778 k	Comprar	2,841 +6	+0.2%	+USD 1.59 k	0.39%	70
2026 Q1	USD 670 k	Comprar	2,835 +24	+0.9%	+USD 5.96 k	0.41%	70
2025 Q4	USD 706 k	Comprar	2,811 +197	+8%	+USD 49 k	0.41%	70
2025 Q3	USD 638 k	Vender	2,614 -225	-8%	-USD 52.6 k	0.38%	69
2025 Q2	USD 639 k	Comprar	2,839 +166	+6%	+USD 34.4 k	0.33%	78
2025 Q1	USD 538 k	Vender	2,673 -865	-24%	-USD 184 k	0.3%	79
2024 Q4	USD 752 k	Vender	3,538 -9,207	-72%	-USD 1.96 M	0.41%	68
2024 Q3	USD 2.63 M	Comprar	12,745 +9,550	+299%	+USD 1.91 M	1.39%	11
2024 Q2	USD 630 k	Comprar	+3,195	Nuevas	+USD 601 k	0.34%	67

Otros fondos que tienen MGC en su cartera

Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2365 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee AUM de USD 423 M 13.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en MGC: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.1 k, y conservó 2,787 acciones valuadas en USD 787 k. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en MGC en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGC.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 2,787 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF con un valor de USD 787 k.
Optivise Advisory Services vendió 54 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.1 k.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representó 0.39% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 69.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.