de Optivise Advisory Services iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.81 M	Comprar	6,276 +449	+8%	+USD 343 k	2.36%	5
2026 Q2	USD 4.36 M	Comprar	5,827 +972	+20%	+USD 708 k	2.22%	7
2026 Q1	USD 3.17 M	Comprar	4,855 +301	+7%	+USD 206 k	1.92%	8
2025 Q4	USD 3.12 M	Comprar	4,554 +279	+7%	+USD 189 k	1.8%	9
2025 Q3	USD 2.86 M	Vender	4,275 -5,883	-58%	-USD 3.79 M	1.7%	11
2025 Q2	USD 6.31 M	Comprar	10,158 +445	+5%	+USD 256 k	3.22%	4
2025 Q1	USD 5.46 M	Comprar	9,713 +211	+2%	+USD 125 k	3.06%	3
2024 Q4	USD 5.59 M	Vender	9,502 -507	-5%	-USD 300 k	3.01%	6
2024 Q3	USD 5.77 M	Comprar	10,009 +107	+1%	+USD 59.5 k	3.04%	5
2024 Q2	USD 5.42 M	Comprar	+9,902	Nuevas	+USD 5.21 M	2.93%	4

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en IVV: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 7.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 343 k y elevar la posición a 6,276 acciones con un valor de USD 4.81 M. La posición representa 2.36% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.31 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 1,012 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 6,276 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 4.81 M.
Optivise Advisory Services compró 449 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 343 k.
iShares Core S&P 500 ETF representó 2.36% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 5.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 6.31 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,012 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.