de Optivise Advisory Services iShares Morningstar Growth ETF ILCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción ILCG Actividad de fondos de ILCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 695 k	Vender	5,943 -237	-4%	-USD 27.3 k	0.34%	79
2026 Q2	USD 723 k	Comprar	6,180 +103	+2%	+USD 11.5 k	0.37%	79
2026 Q1	USD 580 k	Comprar	6,077 +418	+7%	+USD 42.5 k	0.35%	80
2025 Q4	USD 589 k	Comprar	5,659 +968	+21%	+USD 101 k	0.34%	81
2025 Q3	USD 489 k	Vender	4,691 -5,478	-54%	-USD 550 k	0.29%	86
2025 Q2	USD 985 k	Comprar	10,169 +117	+1%	+USD 10.2 k	0.5%	54
2025 Q1	USD 814 k	Vender	10,052 -19	-0.2%	-USD 1.68 k	0.46%	56
2024 Q4	USD 902 k	Comprar	10,071 +488	+5%	+USD 43.2 k	0.49%	59
2024 Q3	USD 805 k	Vender	9,583 -281	-3%	-USD 22.8 k	0.42%	61
2024 Q2	USD 803 k	Comprar	+9,864	Nuevas	+USD 755 k	0.43%	61

Otros fondos que tienen ILCG en su cartera

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia AUM de USD 1964 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire AUM de USD 328 M 10.95% Rendimiento estimado a 1 año

LongView Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 415 M 12.41% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Marietta Wealth Management Marietta, Georgia AUM de USD 945 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Sunburst Financial Group Vestavia Hills, Alabama AUM de USD 631 M 12.14% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en ILCG: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services redujo su participación en iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) en 3.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.3 k, y conservó 5,943 acciones valuadas en USD 695 k. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en ILCG en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 985 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCG.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 5,943 acciones de iShares Morningstar Growth ETF con un valor de USD 695 k.
Optivise Advisory Services vendió 237 acciones de iShares Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 27.3 k.
iShares Morningstar Growth ETF representó 0.34% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 79.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Growth ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en iShares Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 985 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.