Optivise Advisory Servicess iShares Morningstar Growth ETF ILCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu ILCG Fondsaktivität für ILCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	695.135 $	Verkaufen	5.943 -237	-4 %	-27.255 $	0,34 %	79
2026 Q2	723.204 $	Kaufen	6.180 +103	+2 %	+11.516 $	0,37 %	79
2026 Q1	580.185 $	Kaufen	6.077 +418	+7 %	+42.460 $	0,35 %	80
2025 Q4	588.783 $	Kaufen	5.659 +968	+21 %	+101.093 $	0,34 %	81
2025 Q3	489.240 $	Verkaufen	4.691 -5.478	-54 %	-550.147 $	0,29 %	86
2025 Q2	985.331 $	Kaufen	10.169 +117	+1 %	+10.161 $	0,5 %	54
2025 Q1	814.120 $	Verkaufen	10.052 -19	-0,2 %	-1.684 $	0,46 %	56
2024 Q4	902.390 $	Kaufen	10.071 +488	+5 %	+43.157 $	0,49 %	59
2024 Q3	805.379 $	Verkaufen	9.583 -281	-3 %	-22.777 $	0,42 %	61
2024 Q2	803.054 $	Kaufen	+9.864	Neu	+755.014 $	0,43 %	61

Weitere Fonds mit ILCG im Portfolio

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 415 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sunburst Financial Group Vestavia Hills, Alabama 631 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Financial & Tax Strategies New York 217 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asempa Wealth Advisors Baton Rouge, Louisiana 131 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCG-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 27.255 $ und hielt danach 5.943 Aktien im Wert von 695.135 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in ILCG und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 985.331 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 5.943 Aktien von iShares Morningstar Growth ETF im Wert von 695.135 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 237 Aktien von iShares Morningstar Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 27.255 $.
iShares Morningstar Growth ETF machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 79.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Morningstar Growth ETF erreichte im Q2 2025 mit 985.331 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .