de Optivise Advisory Services VanEck CLO ETF CLOI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción CLOI Actividad de fondos de CLOI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 689 k	Comprar	12,999 +997	+8%	+USD 52.7 k	0.34%	81
2026 Q2	USD 635 k	Vender	12,002 -1,239	-9%	-USD 65.4 k	0.32%	92
2026 Q1	USD 698 k	Vender	13,241 -56	-0.4%	-USD 2.96 k	0.42%	67
2025 Q4	USD 702 k	Comprar	13,297 +858	+7%	+USD 45.4 k	0.4%	72
2025 Q3	USD 660 k	Comprar	12,439 +737	+6%	+USD 39 k	0.39%	65
2025 Q2	USD 620 k	Comprar	11,702 +1,120	+11%	+USD 59 k	0.32%	81
2025 Q1	USD 559 k	Comprar	+10,582	Nuevas	+USD 560 k	0.31%	76

Otros fondos que tienen CLOI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de USD 425 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de USD 1629 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Portfolios Inc Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 1458 M 7.48% Rendimiento estimado a 1 año

Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah AUM de USD 289 M 30.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en CLOI: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services aumentó su participación en VanEck CLO ETF (CLOI) en 8.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 52.7 k y elevar la posición a 12,999 acciones con un valor de USD 689 k. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en CLOI en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 702 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CLOI.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 12,999 acciones de VanEck CLO ETF con un valor de USD 689 k.
Optivise Advisory Services compró 997 acciones de VanEck CLO ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 52.7 k.
VanEck CLO ETF representó 0.34% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 81.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en VanEck CLO ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en VanEck CLO ETF alcanzó su máximo de USD 702 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.