de Optima Capital WisdomTree US Value Fund WTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optima Capital Detalles de la acción WTV Actividad de fondos de WTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.86 M	Vender	37,966 -228	-0.6%	-USD 22.8 k	1.52%	20
2026 Q1	USD 3.62 M	Comprar	38,194 +200	+0.5%	+USD 19.4 k	1.68%	20
2025 Q4	USD 3.54 M	Vender	37,994 -17,360	-31%	-USD 1.59 M	1.54%	14
2025 Q3	USD 5.04 M	Vender	55,354 -15,280	-22%	-USD 1.36 M	2.44%	8
2025 Q2	USD 6.1 M	Comprar	70,634 +7,401	+12%	+USD 604 k	3.28%	4
2025 Q1	USD 5.2 M	Comprar	63,233 +56,619	+856%	+USD 4.8 M	3.31%	7
2024 Q4	USD 553 k	Comprar	+6,614	Nuevas	+USD 557 k	0.38%	78

Otros fondos que tienen WTV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de USD 300 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optima Capital en WTV: resumen de T2 2026

Optima Capital redujo su participación en WisdomTree US Value Fund (WTV) en 0.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.8 k, y conservó 37,966 acciones valuadas en USD 3.86 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Optima Capital reportó por primera vez una posición en WTV en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.1 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTV.

Al cierre de T2 2026, Optima Capital tenía 37,966 acciones de WisdomTree US Value Fund con un valor de USD 3.86 M.
Optima Capital vendió 228 acciones de WisdomTree US Value Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 22.8 k.
WisdomTree US Value Fund representó 1.52% de la cartera de Optima Capital en T2 2026 y fue su posición número 20.
Optima Capital reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Value Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Optima Capital en WisdomTree US Value Fund alcanzó su máximo de USD 6.1 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Value Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.