OLIO Financial Planning
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de OLIO Financial Planning iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de OLIO Financial Planning Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.24 M Vender
21,773
-75
-0.3% -USD 7.87 k 0.56% 15
2026
Q2 		USD 2.25 M Vender
21,848
-757
-3% -USD 76.9 k 0.56% 15
2026
Q1 		USD 2.16 M Comprar
22,605
+31
+0.1% +USD 3.07 k 0.6% 15
2025
Q4 		USD 2.15 M Comprar
22,574
+955
+4% +USD 90 k 0.6% 16
2025
Q3 		USD 2.01 M Vender
21,619
-2,110
-9% -USD 191 k 0.59% 16
2025
Q2 		USD 2.12 M Vender
23,729
-637
-3% -USD 54.3 k 0.67% 14
2025
Q1 		USD 1.99 M Comprar
24,366
+764
+3% +USD 61.6 k 0.69% 14
2024
Q4 		USD 1.8 M Comprar
23,602
+3,670
+18% +USD 292 k 0.63% 18
2024
Q3 		USD 1.51 M Mantener
19,932
– – 0.63% 22
2024
Q2 		USD 1.51 M Mantener
19,932
– – 0.63% 22
2024
Q1 		USD 1.51 M Mantener
19,932
– – 0.63% 22
2023
Q4 		USD 1.51 M Vender
19,932
-107
-0.5% -USD 7.58 k 0.63% 22
2023
Q3 		USD 1.39 M Comprar
20,039
+192
+1% +USD 13.8 k 0.65% 23
2023
Q2 		USD 1.45 M Comprar
19,847
+122
+0.6% +USD 8.9 k 0.69% 21
2023
Q1 		USD 1.42 M Vender
19,725
-954
-5% -USD 67 k 0.73% 21
2022
Q4 		USD 1.36 M Vender
20,679
-967
-4% -USD 60.7 k 0.74% 21
2022
Q3 		USD 1.22 M Comprar
21,646
+19
+0.1% +USD 1.19 k 0.72% 20
2022
Q2 		USD 1.36 M Comprar
21,627
+2,911
+16% +USD 199 k 0.76% 23
2022
Q1 		USD 1.38 M Comprar
18,716
+6,604
+55% +USD 497 k 0.79% 19
2021
Q4 		USD 962 k Comprar
+12,112
Nuevas +USD 964 k 0.57% 18

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 414 M 11.64% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stanich Group
Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
FinArc Investments
FinArc Investments Norwood, Massachusetts AUM de USD 113 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OLIO Financial Planning en ESGD: resumen de T3 2026

OLIO Financial Planning redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 0.34% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.87 k, y conservó 21,773 acciones valuadas en USD 2.24 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #15.

OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en ESGD en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 250 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T3 2026, OLIO Financial Planning tenía 21,773 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 2.24 M.
  • OLIO Financial Planning vendió 75 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.87 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.56% de la cartera de OLIO Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de OLIO Financial Planning en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 250 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OLIO Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.