de OFC Financial Planning iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF SLQD Historial de posiciones en acciones

Cartera de OFC Financial Planning Detalles de la acción SLQD Actividad de fondos de SLQD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.58 M	Vender	31,339 -251	-0.8%	-USD 12.6 k	1.4%	19
2026 Q1	USD 1.59 M	Vender	31,590 -84	-0.3%	-USD 4.26 k	1.57%	14
2025 Q4	USD 1.61 M	Vender	31,674 -1,126	-3%	-USD 57.1 k	1.52%	15
2025 Q3	USD 1.67 M	Vender	32,800 -253	-0.8%	-USD 12.8 k	1.65%	15
2025 Q2	USD 1.67 M	Vender	33,053 -1,154	-3%	-USD 57.9 k	1.78%	12
2025 Q1	USD 1.72 M	Vender	34,207 -19,364	-36%	-USD 968 k	1.95%	11
2024 Q4	USD 2.66 M	Comprar	+53,571	Nuevas	+USD 2.67 M	2.81%	7

Otros fondos que tienen SLQD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 714 M 21.51% Rendimiento estimado a 1 año

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

World Investment Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 6039 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OFC Financial Planning en SLQD: resumen de T2 2026

OFC Financial Planning redujo su participación en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) en 0.79% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.6 k, y conservó 31,339 acciones valuadas en USD 1.58 M. La posición representa 1.4% de la cartera y ocupa el puesto #19.

OFC Financial Planning reportó por primera vez una posición en SLQD en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 252 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLQD.

Al cierre de T2 2026, OFC Financial Planning tenía 31,339 acciones de iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 1.58 M.
OFC Financial Planning vendió 251 acciones de iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 12.6 k.
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 1.4% de la cartera de OFC Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 19.
OFC Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de OFC Financial Planning en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 252 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OFC Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.