OFC Financial Plannings iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF SLQD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OFC Financial Planning Aktiendetails zu SLQD Fondsaktivität für SLQD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	31.339 -251	-0,8 %	-12.641 $	1,4 %	19
2026 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	31.590 -84	-0,3 %	-4.258 $	1,57 %	14
2025 Q4	1,61 Mio. $	Verkaufen	31.674 -1.126	-3 %	-57.139 $	1,52 %	15
2025 Q3	1,67 Mio. $	Verkaufen	32.800 -253	-0,8 %	-12.802 $	1,65 %	15
2025 Q2	1,67 Mio. $	Verkaufen	33.053 -1.154	-3 %	-57.920 $	1,78 %	12
2025 Q1	1,72 Mio. $	Verkaufen	34.207 -19.364	-36 %	-967.623 $	1,95 %	11
2024 Q4	2,66 Mio. $	Kaufen	+53.571	Neu	+2,67 Mio. $	2,81 %	7

Weitere Fonds mit SLQD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAI Capital Management Independence, Ohio 26,6 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

World Investment Advisors Santa Barbara, California 6,04 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,13 Mrd. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SLQD-Position von OFC Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

OFC Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) im Q2 2026 um 0,79 %, verkaufte schätzungsweise 12.641 $ und hielt danach 31.339 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 1,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SLQD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds SLQD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OFC Financial Planning 31.339 Aktien von iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
OFC Financial Planning verkaufte 251 Aktien von iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.641 $.
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 1,4 % des Portfolios von OFC Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 19.
OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von OFC Financial Planning in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von OFC Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .