de OFC Financial Planning iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de OFC Financial Planning Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.39 M	Vender	30,538 -1,189	-4%	-USD 95.3 k	2.05%	8
2026 Q2	USD 2.4 M	Vender	31,727 -2,001	-6%	-USD 170 k	2.13%	8
2026 Q1	USD 2.97 M	Vender	33,728 -404	-1%	-USD 37.1 k	2.92%	7
2025 Q4	USD 2.77 M	Vender	34,132 -315	-0.9%	-USD 24.6 k	2.63%	7
2025 Q3	USD 2.51 M	Vender	34,447 -919	-3%	-USD 60 k	2.48%	7
2025 Q2	USD 2.21 M	Vender	35,366 -51	-0.1%	-USD 3.16 k	2.34%	8
2025 Q1	USD 2.09 M	Comprar	35,417 +1,578	+5%	+USD 85.4 k	2.36%	8
2024 Q4	USD 1.68 M	Comprar	+33,839	Nuevas	+USD 1.7 M	1.77%	12

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

SCHF (GPE) Wilson, Wyoming AUM de USD 2319 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OFC Financial Planning en IAU: resumen de T3 2026

OFC Financial Planning redujo su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 3.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 95.3 k, y conservó 30,538 acciones valuadas en USD 2.39 M. La posición representa 2.05% de la cartera y ocupa el puesto #8.

OFC Financial Planning reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.97 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,693 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T3 2026, OFC Financial Planning tenía 30,538 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 2.39 M.
OFC Financial Planning vendió 1,189 acciones de iShares Gold Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 95.3 k.
iShares Gold Trust representó 2.05% de la cartera de OFC Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 8.
OFC Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de OFC Financial Planning en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 2.97 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,693 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de OFC Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.