OFC Financial Plannings iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OFC Financial Planning Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,4 Mio. $	Verkaufen	31.727 -2.001	-6 %	-169.857 $	2,13 %	8
2026 Q1	2,97 Mio. $	Verkaufen	33.728 -404	-1 %	-37.059 $	2,92 %	7
2025 Q4	2,77 Mio. $	Verkaufen	34.132 -315	-0,9 %	-24.635 $	2,63 %	7
2025 Q3	2,51 Mio. $	Verkaufen	34.447 -919	-3 %	-59.952 $	2,48 %	7
2025 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	35.366 -51	-0,1 %	-3.160 $	2,34 %	8
2025 Q1	2,09 Mio. $	Kaufen	35.417 +1.578	+5 %	+85.361 $	2,36 %	8
2024 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	+33.839	Neu	+1,7 Mio. $	1,77 %	12

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von OFC Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

OFC Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q2 2026 um 5,9 %, verkaufte schätzungsweise 169.857 $ und hielt danach 31.727 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $. Die Position macht 2,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OFC Financial Planning 31.727 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 2,4 Mio. $.
OFC Financial Planning verkaufte 2.001 Aktien von iShares Gold Trust im Q2 2026 im geschätzten Wert von 169.857 $.
iShares Gold Trust machte in Q2 2026 2,13 % des Portfolios von OFC Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 8.
OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von OFC Financial Planning in iShares Gold Trust erreichte im Q1 2026 mit 2,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von OFC Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .