de O'Connor Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de O'Connor Financial Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.13 M	Vender	7,014 -116	-2%	-USD 33.2 k	0.75%	20
2026 Q1	USD 1.87 M	Vender	7,130 -223	-3%	-USD 60.3 k	0.76%	21
2025 Q4	USD 2.02 M	Comprar	7,353 +33	+0.5%	+USD 8.45 k	0.81%	21
2025 Q3	USD 1.86 M	Vender	7,320 -94	-1%	-USD 23.3 k	0.78%	21
2025 Q2	USD 1.8 M	Vender	7,414 -40,312	-84%	-USD 8.99 M	0.8%	21
2025 Q1	USD 10.6 M	Comprar	47,726 +1,194	+3%	+USD 285 k	5.5%	5
2024 Q4	USD 11.2 M	Comprar	46,532 +768	+2%	+USD 189 k	5.84%	4
2024 Q3	USD 10.9 M	Comprar	45,764 +3,727	+9%	+USD 847 k	5.7%	4
2024 Q2	USD 9.17 M	Comprar	42,037 +955	+2%	+USD 210 k	5.33%	5
2024 Q1	USD 9.39 M	Vender	41,082 -7,783	-16%	-USD 1.67 M	5.6%	5
2023 Q4	USD 10.4 M	Comprar	48,865 +184	+0.4%	+USD 35.5 k	6.44%	5
2023 Q3	USD 9.2 M	Comprar	48,681 +1,686	+4%	+USD 336 k	6.3%	5
2023 Q2	USD 9.35 M	Comprar	46,995 +14,702	+46%	+USD 2.78 M	6.44%	5
2023 Q1	USD 6.12 M	Comprar	+32,293	Nuevas	+USD 6.26 M	4.6%	6

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de O'Connor Financial Group en VB: resumen de T2 2026

O'Connor Financial Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33.2 k, y conservó 7,014 acciones valuadas en USD 2.13 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #20.

O'Connor Financial Group reportó por primera vez una posición en VB en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, O'Connor Financial Group tenía 7,014 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.13 M.
O'Connor Financial Group vendió 116 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 33.2 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.75% de la cartera de O'Connor Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 20.
O'Connor Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de O'Connor Financial Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de O'Connor Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.