Obermeyer Wealth Partners
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de Obermeyer Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Obermeyer Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 644 k Vender
2,126
-142
-6% -USD 40.7 k 0.03% 156
2026
Q1 		USD 594 k Comprar
2,268
+142
+7% +USD 38.4 k 0.03% 159
2025
Q4 		USD 548 k Vender
2,126
-181
-8% -USD 46.4 k 0.03% 164
2025
Q3 		USD 587 k Comprar
2,307
+58
+3% +USD 14.4 k 0.03% 147
2025
Q2 		USD 533 k Comprar
2,249
+350
+18% +USD 78.1 k 0.03% 154
2025
Q1 		USD 421 k Mantener
1,899
– – 0.02% 165
2024
Q4 		USD 456 k Vender
1,899
-757
-29% -USD 186 k 0.02% 163
2024
Q3 		USD 630 k Comprar
2,656
+450
+20% +USD 102 k 0.03% 133
2024
Q2 		USD 481 k Vender
2,206
-531
-19% -USD 117 k 0.03% 148
2024
Q1 		USD 626 k Comprar
2,737
+471
+21% +USD 101 k 0.04% 122
2023
Q4 		USD 483 k Vender
2,266
-531
-19% -USD 102 k 0.03% 117
2023
Q3 		USD 529 k Vender
2,797
-180
-6% -USD 35.9 k 0.04% 108
2023
Q2 		USD 592 k Mantener
2,977
– – 0.04% 106
2023
Q1 		USD 564 k Comprar
2,977
+1,179
+66% +USD 229 k 0.04% 104
2022
Q4 		USD 330 k Comprar
1,798
+336
+23% +USD 62.3 k 0.03% 149
2022
Q3 		USD 250 k Comprar
+1,462
Nuevas +USD 276 k 0.02% 174

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Obermeyer Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

Obermeyer Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.7 k, y conservó 2,126 acciones valuadas en USD 644 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #156.

Obermeyer Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Obermeyer Wealth Partners tenía 2,126 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 644 k.
  • Obermeyer Wealth Partners vendió 142 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 40.7 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Obermeyer Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 156.
  • Obermeyer Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Obermeyer Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.