Obermeyer Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Obermeyer Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	644.433 $	Verkaufen	2.126 -142	-6 %	-40.695 $	0,03 %	156
2026 Q1	594.035 $	Kaufen	2.268 +142	+7 %	+38.428 $	0,03 %	159
2025 Q4	548.402 $	Verkaufen	2.126 -181	-8 %	-46.370 $	0,03 %	164
2025 Q3	586.624 $	Kaufen	2.307 +58	+3 %	+14.384 $	0,03 %	147
2025 Q2	532.968 $	Kaufen	2.249 +350	+18 %	+78.082 $	0,03 %	154
2025 Q1	421.103 $	Halten	1.899	–	–	0,02 %	165
2024 Q4	456.292 $	Verkaufen	1.899 -757	-29 %	-186.264 $	0,02 %	163
2024 Q3	630.030 $	Kaufen	2.656 +450	+20 %	+102.251 $	0,03 %	133
2024 Q2	480.996 $	Verkaufen	2.206 -531	-19 %	-116.607 $	0,03 %	148
2024 Q1	625.651 $	Kaufen	2.737 +471	+21 %	+101.315 $	0,04 %	122
2023 Q4	483.310 $	Verkaufen	2.266 -531	-19 %	-102.311 $	0,03 %	117
2023 Q3	528.744 $	Verkaufen	2.797 -180	-6 %	-35.863 $	0,04 %	108
2023 Q2	592.096 $	Halten	2.977	–	–	0,04 %	106
2023 Q1	564.320 $	Kaufen	2.977 +1.179	+66 %	+228.646 $	0,04 %	104
2022 Q4	330.005 $	Kaufen	1.798 +336	+23 %	+62.275 $	0,03 %	149
2022 Q3	250.000 $	Kaufen	+1.462	Neu	+276.031 $	0,02 %	174

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Obermeyer Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Obermeyer Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 40.695 $ und hielt danach 2.126 Aktien im Wert von 644.433 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #156.

Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Obermeyer Wealth Partners 2.126 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 644.433 $.
Obermeyer Wealth Partners verkaufte 142 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 40.695 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Obermeyer Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 156.
Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Obermeyer Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .