de Oak Harbor Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oak Harbor Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 577 k	Vender	2,028 -1,797	-47%	-USD 535 k	0.21%	87
2026 Q2	USD 1.16 M	Vender	3,825 -59	-2%	-USD 16.9 k	0.43%	63
2026 Q1	USD 1.02 M	Comprar	3,884 +1,302	+50%	+USD 352 k	0.24%	93
2025 Q4	USD 666 k	Comprar	2,582 +693	+37%	+USD 178 k	0.16%	114
2025 Q3	USD 480 k	Comprar	1,889 +187	+11%	+USD 46.4 k	0.12%	137
2025 Q2	USD 403 k	Comprar	+1,702	Nuevas	+USD 380 k	0.11%	146
2024 Q3	–	Vender	-32	Cerradas	-USD 6.98 k	–	224
2024 Q2	USD 6.98 k	Mantener	32	–	–	﹤0.01%	211
2024 Q1	USD 7.32 k	Vender	32 -19	-37%	-USD 4.09 k	﹤0.01%	215
2023 Q4	USD 10.9 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	211
2023 Q3	USD 9.6 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	212
2023 Q2	USD 10.1 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	223
2023 Q1	USD 9.7 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	212
2022 Q4	USD 9.36 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	207
2022 Q3	USD 9 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	202
2022 Q2	USD 9 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	206
2022 Q1	USD 11 k	Mantener	51	–	–	﹤0.01%	219
2021 Q4	USD 12 k	Comprar	+51	Nuevas	+USD 11.6 k	﹤0.01%	224

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oak Harbor Wealth Partners en VB: resumen de T3 2026

Oak Harbor Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 47% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 535 k, y conservó 2,028 acciones valuadas en USD 577 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Oak Harbor Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Oak Harbor Wealth Partners tenía 2,028 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 577 k.
Oak Harbor Wealth Partners vendió 1,797 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 535 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.21% de la cartera de Oak Harbor Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 87.
Oak Harbor Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Oak Harbor Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oak Harbor Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.