Oak Harbor Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Harbor Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	3.825 -59	-2 %	-16.909 $	0,43 %	63
2026 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	3.884 +1.302	+50 %	+352.347 $	0,24 %	93
2025 Q4	666.027 $	Kaufen	2.582 +693	+37 %	+177.538 $	0,16 %	114
2025 Q3	480.335 $	Kaufen	1.889 +187	+11 %	+46.377 $	0,12 %	137
2025 Q2	403.340 $	Kaufen	+1.702	Neu	+379.702 $	0,11 %	146
2024 Q3	–	Verkaufen	-32	Geschlossen	-6.977 $	–	224
2024 Q2	6.977 $	Halten	32	–	–	﹤0,01 %	211
2024 Q1	7.315 $	Verkaufen	32 -19	-37 %	-4.087 $	﹤0,01 %	215
2023 Q4	10.880 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	211
2023 Q3	9.643 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	212
2023 Q2	10.143 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	223
2023 Q1	9.668 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	212
2022 Q4	9.361 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	207
2022 Q3	9.000 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	202
2022 Q2	9.000 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	206
2022 Q1	11.000 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	219
2021 Q4	12.000 $	Kaufen	+51	Neu	+11.589 $	﹤0,01 %	224

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Oak Harbor Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Oak Harbor Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 16.909 $ und hielt danach 3.825 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Oak Harbor Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Harbor Wealth Partners 3.825 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
Oak Harbor Wealth Partners verkaufte 59 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.909 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,43 % des Portfolios von Oak Harbor Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 63.
Oak Harbor Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Oak Harbor Wealth Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .