Nicolet Advisory Services
icono de SCHW

de Nicolet Advisory Services Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Nicolet Advisory Services Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 2.57 M Comprar
25,183
+1,738
+7% +USD 165 k 0.17% 70
2025
Q3 		USD 2.2 M Vender
23,445
-604
-3% -USD 57.3 k 0.17% 72
2025
Q2 		USD 2.3 M Comprar
24,049
+2,091
+10% +USD 175 k 0.2% 65
2025
Q1 		USD 1.62 M Comprar
21,958
+784
+4% +USD 61.5 k 0.16% 72
2024
Q4 		USD 1.54 M Comprar
21,174
+1,019
+5% +USD 76.2 k 0.14% 79
2024
Q3 		USD 1.28 M Comprar
20,155
+4,677
+30% +USD 307 k 0.12% 88
2024
Q2 		USD 1.16 M Comprar
15,478
+1,646
+12% +USD 122 k 0.11% 93
2024
Q1 		USD 1000 k Vender
13,832
-923
-6% -USD 60.8 k 0.1% 94
2023
Q4 		USD 992 k Comprar
14,755
+623
+4% +USD 36 k 0.11% 96
2023
Q3 		USD 727 k Comprar
14,132
+2,144
+18% +USD 130 k 0.08% 122
2023
Q2 		USD 671 k Comprar
11,988
+2,193
+22% +USD 115 k 0.07% 128
2023
Q1 		USD 483 k Comprar
9,795
+5,788
+144% +USD 424 k 0.06% 152
2022
Q4 		USD 334 k Comprar
+4,007
Nuevas +USD 311 k 0.04% 170

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Nicolet Advisory Services en SCHW: resumen de T4 2025

Nicolet Advisory Services aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 7.4% durante T4 2025, al comprar aproximadamente USD 165 k y elevar la posición a 25,183 acciones con un valor de USD 2.57 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Nicolet Advisory Services reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2025, 2,340 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T4 2025, Nicolet Advisory Services tenía 25,183 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 2.57 M.
  • Nicolet Advisory Services compró 1,738 acciones de Charles Schwab en T4 2025, por un monto estimado de USD 165 k.
  • Charles Schwab representó 0.17% de la cartera de Nicolet Advisory Services en T4 2025 y fue su posición número 70.
  • Nicolet Advisory Services reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2025, 2,340 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Nicolet Advisory Services correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.