de Next Level Wealth Planning Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Level Wealth Planning Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 671 k	Mantener	630	–	–	0.3%	29
2026 Q1	USD 446 k	Mantener	630	–	–	0.23%	38
2025 Q4	USD 361 k	Mantener	630	–	–	0.19%	41
2025 Q3	USD 301 k	Comprar	630 +30	+5%	+USD 12.8 k	0.17%	42
2025 Q2	USD 233 k	Vender	600 -12	-2%	-USD 4 k	0.15%	47
2025 Q1	USD 202 k	Comprar	612 +12	+2%	+USD 4.27 k	0.15%	47
2024 Q4	USD 218 k	Comprar	+600	Nuevas	+USD 233 k	0.17%	40

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Level Wealth Planning en CAT: resumen de T2 2026

Next Level Wealth Planning mantuvo sin cambios su posición en Caterpillar (CAT) en T2 2026, con 630 acciones por un valor de USD 671 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,074 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Next Level Wealth Planning tenía 630 acciones de Caterpillar con un valor de USD 671 k.
Next Level Wealth Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Caterpillar en T2 2026.
Caterpillar representó 0.3% de la cartera de Next Level Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 29.
Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 4,074 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.