Next Level Wealth Plannings Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Level Wealth Planning Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	670.887 $	Halten	630	–	–	0,3 %	29
2026 Q1	446.330 $	Halten	630	–	–	0,23 %	38
2025 Q4	360.908 $	Halten	630	–	–	0,19 %	41
2025 Q3	300.605 $	Kaufen	630 +30	+5 %	+12.807 $	0,17 %	42
2025 Q2	232.926 $	Verkaufen	600 -12	-2 %	-4.000 $	0,15 %	47
2025 Q1	201.838 $	Kaufen	612 +12	+2 %	+4.274 $	0,15 %	47
2024 Q4	217.656 $	Kaufen	+600	Neu	+232.691 $	0,17 %	40

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Next Level Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Next Level Wealth Planning hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q2 2026 mit 630 Aktien im Wert von 670.887 $ unverändert. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 630 Aktien von Caterpillar im Wert von 670.887 $.
Next Level Wealth Planning ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von Next Level Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 29.
Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .