Next Financial Group
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de Next Financial Group Franklin Universal Trust FT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Financial Group Detalles de la acción FT Actividad de fondos de FT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 33 k Vender
3,900
-279
-7% -USD 2.3 k ﹤0.01% 1672
2021
Q3 		USD 34 k Mantener
4,179
– – ﹤0.01% 1575
2021
Q2 		USD 35 k Mantener
4,179
– – ﹤0.01% 1530
2021
Q1 		USD 31 k Mantener
4,179
– – ﹤0.01% 1481
2020
Q4 		USD 31 k Mantener
4,179
– – ﹤0.01% 1372
2020
Q3 		USD 29 k Comprar
+4,179
Nuevas +USD 29 k ﹤0.01% 1283
2020
Q2 		– Vender
-4,179
Cerradas -USD 26 k – 1056
2020
Q1 		USD 26 k Vender
4,179
-2,760
-40% -USD 20.4 k ﹤0.01% 1178
2019
Q4 		USD 54 k Vender
6,939
-1,369
-16% -USD 10.5 k 0.01% 1157
2019
Q3 		USD 63 k Mantener
8,308
– – 0.01% 1070
2019
Q2 		USD 61 k Comprar
8,308
+5,308
+177% +USD 37.4 k 0.01% 1102
2019
Q1 		USD 21 k Vender
3,000
-6,908
-70% -USD 46.8 k 0.01% 952
2018
Q4 		USD 63 k Comprar
9,908
+5,908
+148% +USD 38.6 k 0.01% 733
2018
Q3 		USD 27 k Comprar
+4,000
Nuevas +USD 27 k 0.01% 693
2017
Q4 		– Vender
-7,100
Cerradas -USD 52 k – 657
2017
Q3 		USD 52 k Comprar
7,100
+650
+10% +USD 4.7 k 0.01% 683
2017
Q2 		USD 46 k Comprar
6,450
+1,600
+33% +USD 11.5 k 0.01% 812
2017
Q1 		USD 35 k Vender
4,850
-98,770
-95% -USD 682 k 0.01% 834
2016
Q4 		USD 692 k Vender
103,620
-1,500
-1% -USD 9.9 k 0.12% 189
2016
Q3 		USD 715 k Comprar
105,120
+42,170
+67% +USD 291 k 0.13% 181
2016
Q2 		USD 433 k Comprar
62,950
+2,200
+4% +USD 14.3 k 0.14% 158
2016
Q1 		USD 379 k Comprar
60,750
+4,300
+8% +USD 25.1 k 0.13% 161
2015
Q4 		USD 323 k Comprar
56,450
+3,200
+6% +USD 19 k 0.12% 170
2015
Q3 		USD 314 k Comprar
53,250
+51,650
+3,228% +USD 323 k 0.11% 199
2015
Q2 		USD 10 k Mantener
1,600
– – ﹤0.01% 1255
2015
Q1 		USD 11 k Mantener
1,600
– – ﹤0.01% 1200
2014
Q4 		USD 11 k Vender
1,600
-15,950
-91% -USD 114 k ﹤0.01% 1203
2014
Q3 		USD 123 k Mantener
17,550
– – 0.02% 595
2014
Q2 		USD 127 k Comprar
+17,550
Nuevas +USD 130 k 0.07% 208

Otros fondos que tienen FT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1912 M 20.79% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Moloney Securities Asset Management
Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri AUM de USD 840 M 18.11% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Uncommon Cents Investing
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 457 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Financial Group en FT: resumen de T4 2021

Next Financial Group redujo su participación en Franklin Universal Trust (FT) en 6.7% durante T4 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.3 k, y conservó 3,900 acciones valuadas en USD 33 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1672.

Next Financial Group reportó por primera vez una posición en FT en T2 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 715 k en T3 2016. Al cierre de T4 2021, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FT.

  • Al cierre de T4 2021, Next Financial Group tenía 3,900 acciones de Franklin Universal Trust con un valor de USD 33 k.
  • Next Financial Group vendió 279 acciones de Franklin Universal Trust en T4 2021, por un valor estimado de USD 2.3 k.
  • Franklin Universal Trust representó ﹤0.01% de la cartera de Next Financial Group en T4 2021 y fue su posición número 1672.
  • Next Financial Group reportó por primera vez una posición en Franklin Universal Trust en T2 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Next Financial Group en Franklin Universal Trust alcanzó su máximo de USD 715 k en T3 2016.
  • Al cierre de T4 2021, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Franklin Universal Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Next Financial Group correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.