de NewFocus Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de NewFocus Financial Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q4	USD 5.49 M	Vender	28,189 -936	-3%	-USD 165 k	1.62%	15
2020 Q3	USD 4.48 M	Vender	29,125 -523	-2%	-USD 80.3 k	1.49%	17
2020 Q2	USD 4.32 M	Vender	29,648 -5,521	-16%	-USD 741 k	1.55%	16
2020 Q1	USD 4.06 M	Comprar	35,169 +29,010	+471%	+USD 4.36 M	1.87%	19
2019 Q4	USD 1.02 M	Comprar	6,159 +272	+5%	+USD 43.3 k	0.4%	50
2019 Q3	USD 906 k	Comprar	5,887 +160	+3%	+USD 24.8 k	0.4%	53
2019 Q2	USD 897 k	Vender	5,727 -9	-0.2%	-USD 1.39 k	0.42%	51
2019 Q1	USD 876 k	Comprar	5,736 +349	+6%	+USD 51.9 k	0.44%	48
2018 Q4	USD 711 k	Vender	5,387 -731	-12%	-USD 106 k	0.42%	47
2018 Q3	USD 995 k	Comprar	6,118 +166	+3%	+USD 26.9 k	0.54%	41
2018 Q2	USD 927 k	Comprar	5,952 +135	+2%	+USD 20.7 k	0.56%	41
2018 Q1	USD 855 k	Vender	5,817 -253	-4%	-USD 37.8 k	0.54%	41
2017 Q4	USD 897 k	Comprar	6,070 +149	+3%	+USD 21.6 k	0.55%	39
2017 Q3	USD 837 k	Comprar	5,921 +341	+6%	+USD 46.5 k	0.54%	40
2017 Q2	USD 756 k	Vender	5,580 -121	-2%	-USD 16.2 k	0.43%	43
2017 Q1	USD 760 k	Comprar	5,701 +105	+2%	+USD 13.9 k	0.47%	39
2016 Q4	USD 722 k	Comprar	5,596 +3,076	+122%	+USD 382 k	0.49%	40
2016 Q3	USD 308 k	Comprar	+2,520	Nuevas	+USD 305 k	0.22%	47

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NewFocus Financial Group en VB: resumen de T4 2020

NewFocus Financial Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.2% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 165 k, y conservó 28,189 acciones valuadas en USD 5.49 M. La posición representa 1.62% de la cartera y ocupa el puesto #15.

NewFocus Financial Group reportó por primera vez una posición en VB en T3 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2020, 1,288 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T4 2020, NewFocus Financial Group tenía 28,189 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.49 M.
NewFocus Financial Group vendió 936 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 165 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.62% de la cartera de NewFocus Financial Group en T4 2020 y fue su posición número 15.
NewFocus Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2020, 1,288 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de NewFocus Financial Group correspondiente a T4 2020, presentado el 28 ene 2021.