NewFocus Financial Group
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de NewFocus Financial Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de NewFocus Financial Group Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 10.7 M Vender
28,421
-2,828
-9% -USD 1.01 M 3.14% 5
2020
Q3 		USD 10.5 M Vender
31,249
-1,665
-5% -USD 554 k 3.5% 5
2020
Q2 		USD 10.2 M Comprar
32,914
+357
+1% +USD 105 k 3.65% 5
2020
Q1 		USD 8.41 M Comprar
32,557
+2,811
+9% +USD 861 k 3.88% 4
2019
Q4 		USD 9.6 M Comprar
29,746
+1,393
+5% +USD 431 k 3.75% 7
2019
Q3 		USD 8.46 M Comprar
28,353
+3,591
+15% +USD 1.07 M 3.71% 6
2019
Q2 		USD 7.3 M Vender
24,762
-294
-1% -USD 85.2 k 3.38% 8
2019
Q1 		USD 7.13 M Vender
25,056
-475
-2% -USD 130 k 3.56% 8
2018
Q4 		USD 6.42 M Comprar
25,531
+1,595
+7% +USD 433 k 3.79% 7
2018
Q3 		USD 7.01 M Vender
23,936
-199
-0.8% -USD 57.1 k 3.79% 8
2018
Q2 		USD 6.59 M Vender
24,135
-368
-2% -USD 100 k 3.97% 6
2018
Q1 		USD 6.5 M Vender
24,503
-170
-0.7% -USD 46.8 k 4.08% 6
2017
Q4 		USD 6.63 M Comprar
24,673
+140
+0.6% +USD 36.7 k 4.04% 6
2017
Q3 		USD 6.2 M Vender
24,533
-2,010
-8% -USD 499 k 4.03% 6
2017
Q2 		USD 6.46 M Vender
26,543
-1,257
-5% -USD 303 k 3.65% 5
2017
Q1 		USD 6.6 M Vender
27,800
-24
-0.1% -USD 5.61 k 4.07% 5
2016
Q4 		USD 6.26 M Vender
27,824
-1,073
-4% -USD 236 k 4.22% 4
2016
Q3 		USD 6.29 M Vender
28,897
-611
-2% -USD 133 k 4.56% 5
2016
Q2 		USD 6.21 M Vender
29,508
-25,199
-46% -USD 5.26 M 4.59% 5
2016
Q1 		USD 11.3 M Comprar
54,707
+5,036
+10% +USD 988 k 8.27% 1
2015
Q4 		USD 10.2 M Comprar
49,671
+544
+1% +USD 112 k 7.08% 1
2015
Q3 		USD 9.47 M Comprar
49,127
+39
+0.1% +USD 7.96 k 7.27% 2
2015
Q2 		USD 10.2 M Vender
49,088
-5,519
-10% -USD 1.17 M 6.56% 2
2015
Q1 		USD 11.3 M Vender
54,607
-32
-0.1% -USD 6.65 k 7.08% 1
2014
Q4 		USD 11.3 M Comprar
54,639
+2,944
+6% +USD 596 k 7.79% 1
2014
Q3 		USD 10.2 M Vender
51,695
-1,719
-3% -USD 342 k 8.2% 2
2014
Q2 		USD 10.5 M Comprar
53,414
+8,462
+19% +USD 1.62 M 8.32% 1
2014
Q1 		USD 8.46 M Comprar
44,952
+10,723
+31% +USD 1.98 M 6.99% 1
2013
Q4 		USD 6.36 M Comprar
+34,229
Nuevas +USD 6.09 M 5.36% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada AUM de USD 7900 M 35.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NewFocus Financial Group en IVV: resumen de T4 2020

NewFocus Financial Group redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 9% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.01 M, y conservó 28,421 acciones valuadas en USD 10.7 M. La posición representa 3.14% de la cartera y ocupa el puesto #5.

NewFocus Financial Group reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T1 2015. Al cierre de T4 2020, 2,173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2020, NewFocus Financial Group tenía 28,421 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 10.7 M.
  • NewFocus Financial Group vendió 2,828 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 1.01 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.14% de la cartera de NewFocus Financial Group en T4 2020 y fue su posición número 5.
  • NewFocus Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de NewFocus Financial Group en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T1 2015.
  • Al cierre de T4 2020, 2,173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de NewFocus Financial Group correspondiente a T4 2020, presentado el 28 ene 2021.