MY Wealth Management
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de MY Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de MY Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.51 M Vender
8,836
-407
-4% -USD 121 k 1.83% 19
2026
Q2 		USD 2.8 M Vender
9,243
-7,838
-46% -USD 2.25 M 1.97% 18
2026
Q1 		USD 3.79 M Comprar
17,081
+29
+0.2% +USD 7.85 k 3.67% 12
2025
Q4 		USD 4.4 M Vender
17,052
-143
-0.8% -USD 36.6 k 3.83% 10
2025
Q3 		USD 4.37 M Comprar
17,195
+176
+1% +USD 43.6 k 3.83% 10
2025
Q2 		USD 4.03 M Vender
17,019
-62
-0.4% -USD 13.8 k 3.86% 12
2025
Q1 		USD 3.79 M Vender
17,081
-97
-0.6% -USD 23.2 k 3.67% 12
2024
Q4 		USD 4.13 M Vender
17,178
-21
-0.1% -USD 5.17 k 4.12% 11
2024
Q3 		USD 4.08 M Comprar
17,199
+267
+2% +USD 60.7 k 4.14% 11
2024
Q2 		USD 3.69 M Comprar
16,932
+415
+3% +USD 91.1 k 4.2% 11
2024
Q1 		USD 3.78 M Vender
16,517
-2,599
-14% -USD 559 k 4.16% 13
2023
Q4 		USD 4.08 M Comprar
19,116
+832
+5% +USD 160 k 3.84% 10
2023
Q3 		USD 3.46 M Vender
18,284
-191
-1% -USD 38.1 k 3.44% 12
2023
Q2 		USD 3.67 M Comprar
18,475
+1,258
+7% +USD 238 k 3.35% 13
2023
Q1 		USD 3.26 M Comprar
17,217
+69
+0.4% +USD 13.4 k 3.27% 12
2022
Q4 		USD 3.15 M Vender
17,148
-12,233
-42% -USD 2.27 M 4.79% 8
2022
Q3 		USD 5.02 M Comprar
29,381
+747
+3% +USD 141 k 5.39% 7
2022
Q2 		USD 5.04 M Vender
28,634
-26
-0.1% -USD 5.02 k 5.45% 8
2022
Q1 		USD 6.09 M Comprar
28,660
+13,949
+95% +USD 2.94 M 5.64% 5
2021
Q4 		USD 3.32 M Comprar
+14,711
Nuevas +USD 3.34 M 2.92% 15

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MY Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

MY Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 121 k, y conservó 8,836 acciones valuadas en USD 2.51 M. La posición representa 1.83% de la cartera y ocupa el puesto #19.

MY Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, MY Wealth Management tenía 8,836 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.51 M.
  • MY Wealth Management vendió 407 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 121 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.83% de la cartera de MY Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • MY Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de MY Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MY Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.