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de Mutual Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mutual Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 259 k Comprar
1,817
+70
+4% +USD 9.6 k ﹤0.01% 1235
2026
Q1 		USD 212 k Comprar
1,747
+3
+0.2% +USD 384 ﹤0.01% 1250
2025
Q4 		USD 225 k Mantener
1,744
– – ﹤0.01% 1214
2025
Q3 		USD 222 k Vender
1,744
-184
-10% -USD 22.2 k ﹤0.01% 1185
2025
Q2 		USD 233 k Comprar
+1,928
Nuevas +USD 205 k 0.01% 1078
2025
Q1 		– Vender
-1,934
Cerradas -USD 216 k – 1099
2024
Q4 		USD 216 k Vender
1,934
-560
-22% -USD 62.6 k 0.01% 996
2024
Q3 		USD 274 k Vender
2,494
-371
-13% -USD 38.9 k 0.01% 934
2024
Q2 		USD 297 k Vender
2,865
-4,087
-59% -USD 409 k 0.01% 891
2024
Q1 		USD 701 k Comprar
6,952
+222
+3% +USD 21.2 k 0.02% 590
2023
Q4 		USD 613 k Vender
6,730
-1,015
-13% -USD 86.1 k 0.02% 605
2023
Q3 		USD 630 k Comprar
7,745
+4,872
+170% +USD 413 k 0.02% 555
2023
Q2 		USD 242 k Comprar
+2,873
Nuevas +USD 228 k 0.01% 879
2023
Q1 		– Vender
-5,540
Cerradas -USD 398 k – 985
2022
Q4 		USD 398 k Vender
5,540
-1,361
-20% -USD 97.8 k 0.02% 654
2022
Q3 		USD 462 k Vender
6,901
-725
-10% -USD 54.4 k 0.02% 580
2022
Q2 		USD 548 k Comprar
+7,626
Nuevas +USD 594 k 0.04% 504
2022
Q1 		– Vender
-8,734
Cerradas -USD 812 k – 882
2021
Q4 		USD 812 k Vender
8,734
-54
-0.6% -USD 4.87 k 0.04% 450
2021
Q3 		USD 731 k Vender
8,788
-235
-3% -USD 20.1 k 0.04% 431
2021
Q2 		USD 747 k Vender
9,023
-124
-1% -USD 10 k 0.04% 430
2021
Q1 		USD 698 k Comprar
9,147
+781
+9% +USD 57.8 k 0.05% 409
2020
Q4 		USD 599 k Vender
8,366
-16
-0.2% -USD 1.08 k 0.04% 425
2020
Q3 		USD 536 k Vender
8,382
-78
-0.9% -USD 4.92 k 0.05% 410
2020
Q2 		USD 499 k Comprar
+8,460
Nuevas +USD 470 k 0.05% 386

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mutual Advisors en DSI: resumen de T2 2026

Mutual Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 9.6 k y elevar la posición a 1,817 acciones con un valor de USD 259 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1235.

Mutual Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 812 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Mutual Advisors tenía 1,817 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 259 k.
  • Mutual Advisors compró 70 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 9.6 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Mutual Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1235.
  • Mutual Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mutual Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 812 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mutual Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.