de Mount Lucas Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mount Lucas Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.4 M	Vender	5,771 -6,054	-51%	-USD 1.41 M	0.5%	54
2026 Q1	USD 2.53 M	Comprar	11,825 +3,418	+41%	+USD 749 k	0.93%	26
2025 Q4	USD 1.77 M	Comprar	+8,407	Nuevas	+USD 1.74 M	0.71%	41
2025 Q1	–	Vender	-10,710	Cerradas	-USD 1.98 M	–	173
2024 Q4	USD 1.98 M	Comprar	+10,710	Nuevas	+USD 2.05 M	0.69%	28
2024 Q3	–	Vender	-2,762	Cerradas	-USD 482 k	–	152
2024 Q2	USD 482 k	Vender	2,762 -5,909	-68%	-USD 1.03 M	0.14%	121
2024 Q1	USD 1.55 M	Comprar	8,671 +5,676	+190%	+USD 960 k	0.42%	77
2023 Q4	USD 495 k	Vender	2,995 -11,198	-79%	-USD 1.73 M	0.14%	119
2023 Q3	USD 2.15 M	Vender	14,193 -812	-5%	-USD 129 k	0.76%	55
2023 Q2	USD 2.37 M	Comprar	+15,005	Nuevas	+USD 2.29 M	0.79%	58
2023 Q1	–	Vender	-51,963	Cerradas	-USD 7.88 M	–	118
2022 Q4	USD 7.88 M	Comprar	51,963 +36,561	+237%	+USD 5.47 M	2.58%	4
2022 Q3	USD 2.1 M	Comprar	15,402 +1,729	+13%	+USD 260 k	0.72%	43
2022 Q2	USD 1.98 M	Comprar	13,673 +8,528	+166%	+USD 1.33 M	0.66%	53
2022 Q1	USD 854 k	Comprar	5,145 +2,695	+110%	+USD 443 k	0.25%	79
2021 Q4	USD 411 k	Comprar	+2,450	Nuevas	+USD 401 k	0.12%	112

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mount Lucas Management en IWD: resumen de T2 2026

Mount Lucas Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 51% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.41 M, y conservó 5,771 acciones valuadas en USD 1.4 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Mount Lucas Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.88 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Mount Lucas Management tenía 5,771 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.4 M.
Mount Lucas Management vendió 6,054 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.41 M.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.5% de la cartera de Mount Lucas Management en T2 2026 y fue su posición número 54.
Mount Lucas Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Mount Lucas Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.88 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mount Lucas Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.