Morris Financial Concepts
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de Morris Financial Concepts iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Morris Financial Concepts Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.41 M Vender
19,426
-264
-1% -USD 59 k 1.35% 15
2026
Q1 		USD 4.16 M Comprar
19,690
+57
+0.3% +USD 12.3 k 1.41% 15
2025
Q4 		USD 4.16 M Vender
19,633
-120
-0.6% -USD 25.1 k 1.46% 14
2025
Q3 		USD 4.08 M Vender
19,753
-110
-0.6% -USD 22.1 k 1.47% 14
2025
Q2 		USD 3.88 M Comprar
19,863
+2,706
+16% +USD 504 k 1.54% 13
2025
Q1 		USD 3.27 M Vender
17,157
-196
-1% -USD 37.9 k 1.37% 13
2024
Q4 		USD 3.31 M Vender
17,353
-121
-0.7% -USD 24 k 1.42% 13
2024
Q3 		USD 3.45 M Comprar
17,474
+884
+5% +USD 168 k 1.48% 13
2024
Q2 		USD 3.02 M Vender
16,590
-479
-3% -USD 87.2 k 1.45% 13
2024
Q1 		USD 3.19 M Vender
17,069
-2,603
-13% -USD 463 k 1.63% 13
2023
Q4 		USD 3.42 M Comprar
19,672
+575
+3% +USD 92.4 k 1.95% 11
2023
Q3 		USD 2.94 M Vender
19,097
-31
-0.2% -USD 5.01 k 1.95% 11
2023
Q2 		USD 3.08 M Vender
19,128
-93
-0.5% -USD 14.3 k 1.99% 11
2023
Q1 		USD 2.92 M Vender
19,221
-153
-0.8% -USD 23.1 k 2.06% 12
2022
Q4 		USD 2.81 M Vender
19,374
-60
-0.3% -USD 8.57 k 2.27% 9
2022
Q3 		USD 2.5 M Comprar
19,434
+1,321
+7% +USD 187 k 2.59% 9
2022
Q2 		USD 2.49 M Vender
18,113
-203
-1% -USD 30 k 2.37% 11
2022
Q1 		USD 2.85 M Vender
18,316
-344
-2% -USD 52.9 k 2.38% 12
2021
Q4 		USD 2.92 M Comprar
+18,660
Nuevas +USD 2.84 M 2.44% 10

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Morris Financial Concepts en IVE: resumen de T2 2026

Morris Financial Concepts redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 59 k, y conservó 19,426 acciones valuadas en USD 4.41 M. La posición representa 1.35% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Morris Financial Concepts tenía 19,426 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 4.41 M.
  • Morris Financial Concepts vendió 264 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 59 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.35% de la cartera de Morris Financial Concepts en T2 2026 y fue su posición número 15.
  • Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Morris Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.