de Montis Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montis Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 424 k	Mantener	1,491	–	–	0.09%	104
2026 Q2	USD 452 k	Mantener	1,491	–	–	0.09%	102
2026 Q1	USD 391 k	Mantener	1,491	–	–	0.08%	105
2025 Q4	USD 385 k	Vender	1,491 -954	-39%	-USD 244 k	0.08%	112
2025 Q3	USD 622 k	Vender	2,445 -297	-11%	-USD 73.7 k	0.14%	95
2025 Q2	USD 650 k	Mantener	2,742	–	–	0.18%	73
2025 Q1	USD 608 k	Comprar	+2,742	Nuevas	+USD 655 k	0.18%	75

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montis Financial en VB: resumen de T3 2026

Montis Financial mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, con 1,491 acciones por un valor de USD 424 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Montis Financial reportó por primera vez una posición en VB en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 650 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 2,244 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Montis Financial tenía 1,491 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 424 k.
Montis Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Montis Financial en T3 2026 y fue su posición número 104.
Montis Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Montis Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 650 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 2,244 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montis Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.