Montis Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montis Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	451.952 $	Halten	1.491	–	–	0,09 %	102
2026 Q1	390.523 $	Halten	1.491	–	–	0,08 %	105
2025 Q4	384.603 $	Verkaufen	1.491 -954	-39 %	-244.403 $	0,08 %	112
2025 Q3	621.715 $	Verkaufen	2.445 -297	-11 %	-73.658 $	0,14 %	95
2025 Q2	649.752 $	Halten	2.742	–	–	0,18 %	73
2025 Q1	607.994 $	Kaufen	+2.742	Neu	+654.825 $	0,18 %	75

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Montis Financial: Q2 2026 im Rückblick

Montis Financial hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 1.491 Aktien im Wert von 451.952 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Montis Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 649.752 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montis Financial 1.491 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 451.952 $.
Montis Financial ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Montis Financial aus und war dessen Position auf Rang 102.
Montis Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Montis Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 649.752 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Montis Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .