de Montag & Associates State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montag & Associates Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 253 k	Mantener	2,750	–	–	0.01%	391
2026 Q2	USD 250 k	Mantener	2,750	–	–	0.01%	392
2026 Q1	USD 217 k	Mantener	2,750	–	–	0.01%	407
2025 Q4	USD 227 k	Comprar	2,750 +994	+57%	+USD 81.3 k	0.01%	395
2025 Q3	USD 142 k	Mantener	1,756	–	–	0.01%	444
2025 Q2	USD 132 k	Mantener	1,756	–	–	0.01%	450
2025 Q1	USD 119 k	Mantener	1,756	–	–	0.01%	480
2024 Q4	USD 125 k	Mantener	1,756	–	–	0.01%	473
2024 Q3	USD 123 k	Comprar	1,756 +510	+41%	+USD 34.4 k	0.01%	479
2024 Q2	USD 82.7 k	Mantener	1,246	–	–	﹤0.01%	518
2024 Q1	USD 79.9 k	Comprar	1,246 +350	+39%	+USD 21.4 k	﹤0.01%	521
2023 Q4	USD 52.4 k	Mantener	896	–	–	﹤0.01%	573
2023 Q3	USD 47 k	Mantener	896	–	–	﹤0.01%	566
2023 Q2	USD 48.8 k	Mantener	896	–	–	﹤0.01%	573
2023 Q1	USD 45.2 k	Mantener	896	–	–	﹤0.01%	573
2022 Q4	USD 42.4 k	Comprar	+896	Nuevas	+USD 42.6 k	﹤0.01%	572

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 786 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

Keener Financial Planning Keller, Texas AUM de USD 283 M 17.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montag & Associates en SPTM: resumen de T3 2026

Montag & Associates mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en T3 2026, con 2,750 acciones por un valor de USD 253 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #391.

Montag & Associates reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 522 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T3 2026, Montag & Associates tenía 2,750 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 253 k.
Montag & Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.01% de la cartera de Montag & Associates en T3 2026 y fue su posición número 391.
Montag & Associates reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 522 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montag & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.