de Montag & Associates Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF BSCS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montag & Associates Detalles de la acción BSCS Actividad de fondos de BSCS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 512 k	Vender	25,460 -5,418	-18%	-USD 110 k	0.02%	314
2026 Q2	USD 629 k	Vender	30,878 -12,782	-29%	-USD 261 k	0.03%	292
2026 Q1	USD 892 k	Vender	43,660 -4,857	-10%	-USD 100 k	0.04%	254
2025 Q4	USD 999 k	Comprar	48,517 +6,167	+15%	+USD 127 k	0.05%	239
2025 Q3	USD 871 k	Comprar	42,350 +29,763	+236%	+USD 611 k	0.04%	254
2025 Q2	USD 258 k	Comprar	12,587 +6,401	+103%	+USD 130 k	0.01%	377
2025 Q1	USD 126 k	Comprar	+6,186	Nuevas	+USD 125 k	0.01%	468

Otros fondos que tienen BSCS en su cartera

TLWM Financial San Antonio, Texas AUM de USD 628 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana AUM de USD 530 M 14.37% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Charlotte, North Carolina AUM de USD 487 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan AUM de USD 449 M 10.17% Rendimiento estimado a 1 año

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de USD 372 M 14.86% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montag & Associates en BSCS: resumen de T3 2026

Montag & Associates redujo su participación en Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) en 18% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 110 k, y conservó 25,460 acciones valuadas en USD 512 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #314.

Montag & Associates reportó por primera vez una posición en BSCS en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 999 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSCS.

Al cierre de T3 2026, Montag & Associates tenía 25,460 acciones de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF con un valor de USD 512 k.
Montag & Associates vendió 5,418 acciones de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 110 k.
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Montag & Associates en T3 2026 y fue su posición número 314.
Montag & Associates reportó por primera vez una posición en Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Montag & Associates en Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 999 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montag & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.