Modern Wealth Management
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de Modern Wealth Management iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.17 M Vender
47,713
-7,461
-14% -USD 481 k 0.04% 318
2026
Q1 		USD 3.29 M Vender
55,174
-12,694
-19% -USD 763 k 0.06% 246
2025
Q4 		USD 3.87 M Vender
67,868
-2,633
-4% -USD 152 k 0.07% 210
2025
Q3 		USD 4.14 M Vender
70,501
-10,253
-13% -USD 589 k 0.08% 201
2025
Q2 		USD 4.57 M Vender
80,754
-4,830
-6% -USD 271 k 0.11% 175
2025
Q1 		USD 4.93 M Vender
85,584
-2,094
-2% -USD 121 k 0.16% 125
2024
Q4 		USD 5.02 M Vender
87,678
-7,566
-8% -USD 455 k 0.19% 108
2024
Q3 		USD 5.86 M Vender
95,244
-3,003
-3% -USD 175 k 0.36% 51
2024
Q2 		USD 5.26 M Vender
98,247
-2,236
-2% -USD 116 k 0.39% 44
2024
Q1 		USD 5.41 M Vender
100,483
-1,757
-2% -USD 93.1 k 0.5% 29
2023
Q4 		USD 5.55 M Comprar
+102,240
Nuevas +USD 5 M 0.7% 25

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en USRT: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management redujo su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 481 k, y conservó 47,713 acciones valuadas en USD 3.17 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #318.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.86 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

  • Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 47,713 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 3.17 M.
  • Modern Wealth Management vendió 7,461 acciones de iShares Core US REIT ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 481 k.
  • iShares Core US REIT ETF representó 0.04% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 318.
  • Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modern Wealth Management en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 5.86 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.