Modern Wealth Management
icono de IVE

de Modern Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 63.6 M Vender
280,304
-6,066
-2% -USD 1.35 M 0.76% 27
2026
Q1 		USD 60.6 M Comprar
286,370
+29,892
+12% +USD 6.47 M 1.04% 20
2025
Q4 		USD 54.4 M Comprar
256,478
+33,655
+15% +USD 7.05 M 0.99% 19
2025
Q3 		USD 46 M Comprar
222,823
+2,346
+1% +USD 471 k 0.91% 24
2025
Q2 		USD 43.1 M Comprar
220,477
+193,639
+722% +USD 36.1 M 1.06% 20
2025
Q1 		USD 5.11 M Vender
26,838
-333,685
-93% -USD 64.6 M 0.16% 122
2024
Q4 		USD 68.8 M Comprar
360,523
+352,446
+4,364% +USD 69.9 M 2.57% 5
2024
Q3 		USD 1.59 M Vender
8,077
-171
-2% -USD 32.5 k 0.1% 133
2024
Q2 		USD 1.5 M Vender
8,248
-332,343
-98% -USD 60.5 M 0.11% 110
2024
Q1 		USD 63.6 M Comprar
340,591
+41,764
+14% +USD 7.42 M 5.91% 5
2023
Q4 		USD 52 M Comprar
+298,827
Nuevas +USD 48 M 6.56% 5

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.35 M, y conservó 280,304 acciones valuadas en USD 63.6 M. La posición representa 0.76% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 68.8 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 280,304 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 63.6 M.
  • Modern Wealth Management vendió 6,066 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.35 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.76% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 27.
  • Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modern Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 68.8 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.