Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 484 k Mantener
1,162
– – 0.01% 462
2026
Q1 		USD 423 k Vender
1,162
-3
-0.3% -USD 1.16 k 0.01% 466
2025
Q4 		USD 393 k Comprar
1,165
+1
+0.1% +USD 357 ﹤0.01% 496
2025
Q3 		USD 471 k Vender
1,164
-16
-1% -USD 6.84 k 0.01% 467
2025
Q2 		USD 521 k Comprar
1,180
+11
+0.9% +USD 5.1 k 0.01% 440
2025
Q1 		USD 594 k Vender
1,169
-41
-3% -USD 20.2 k 0.01% 399
2024
Q4 		USD 573 k Comprar
1,210
+7
+0.6% +USD 3.54 k 0.01% 411
2024
Q3 		USD 592 k Vender
1,203
-488
-29% -USD 235 k 0.01% 387
2024
Q2 		USD 783 k Vender
1,691
-84
-5% -USD 38.4 k 0.01% 325
2024
Q1 		USD 767 k Vender
1,775
-168
-9% -USD 67.5 k 0.01% 332
2023
Q4 		USD 833 k Comprar
1,943
+54
+3% +USD 20.9 k 0.01% 308
2023
Q3 		USD 714 k Comprar
1,889
+8
+0.4% +USD 2.89 k 0.01% 316
2023
Q2 		USD 718 k Comprar
+1,881
Nuevas +USD 638 k 0.01% 332

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 110 mil M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en WSO: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Watsco Inc (WSO) en T2 2026, con 1,162 acciones por un valor de USD 484 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #462.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WSO en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 833 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 789 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 1,162 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 484 k.
  • Modera Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Watsco Inc en T2 2026.
  • Watsco Inc representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 462.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 833 k en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 789 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.