Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 662 M Comprar
7,690,071
+241,329
+3% +USD 20.3 M 7.07% 1
2026
Q1 		USD 542 M Comprar
7,448,742
+268,014
+4% +USD 20.8 M 6.5% 1
2025
Q4 		USD 584 M Vender
7,180,728
-132,396
-2% -USD 10.7 M 6.75% 1
2025
Q3 		USD 585 M Comprar
7,313,124
+141,780
+2% +USD 10.8 M 6.77% 1
2025
Q2 		USD 524 M Comprar
7,171,344
+98,286
+1% +USD 6.47 M 6.49% 1
2025
Q1 		USD 437 M Comprar
7,073,058
+215,178
+3% +USD 14.5 M 5.91% 1
2024
Q4 		USD 469 M Comprar
6,857,880
+65,274
+1% +USD 4.39 M 5.66% 2
2024
Q3 		USD 435 M Comprar
6,792,606
+238,944
+4% +USD 14.8 M 5.53% 2
2024
Q2 		USD 409 M Comprar
6,553,662
+763,698
+13% +USD 44.5 M 6.02% 1
2024
Q1 		USD 332 M Comprar
5,789,964
+254,106
+5% +USD 14 M 5.06% 1
2023
Q4 		USD 287 M Comprar
5,535,858
+481,644
+10% +USD 23.2 M 4.75% 1
2023
Q3 		USD 229 M Comprar
5,054,214
+133,392
+3% +USD 6.3 M 4.32% 2
2023
Q2 		USD 232 M Comprar
4,920,822
+231,420
+5% +USD 10 M 4.21% 2
2023
Q1 		USD 195 M Comprar
4,689,402
+367,092
+8% +USD 14.3 M 7.57% 1
2022
Q4 		USD 154 M Comprar
4,322,310
+375,078
+10% +USD 13.8 M 6.24% 3
2022
Q3 		USD 141 M Vender
3,947,232
-13,236
-0.3% -USD 532 k 7.13% 2
2022
Q2 		USD 147 M Comprar
3,960,468
+866,988
+28% +USD 35.6 M 7.01% 2
2022
Q1 		USD 148 M Comprar
3,093,480
+824,880
+36% +USD 39 M 6.56% 3
2021
Q4 		USD 121 M Comprar
2,268,600
+416,634
+22% +USD 21.7 M 4.63% 5
2021
Q3 		USD 89.6 M Comprar
1,851,966
+195,948
+12% +USD 9.8 M 4.6% 6
2021
Q2 		USD 79.2 M Comprar
1,656,018
+73,434
+5% +USD 3.33 M 4.27% 7
2021
Q1 		USD 67.8 M Comprar
1,582,584
+364,302
+30% +USD 15.6 M 4.41% 8
2020
Q4 		USD 51.4 M Comprar
+1,218,282
Nuevas +USD 48.6 M 4.08% 7

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Modera Wealth Management en VUG: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 20.3 M y elevar la posición a 7,690,071 acciones con un valor de USD 662 M. La posición representa 7.07% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 7,690,071 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 662 M.
  • Modera Wealth Management compró 241,329 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 20.3 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 7.07% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.