Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 30.3 M Vender
99,867
-3,455
-3% -USD 990 k 0.32% 63
2026
Q1 		USD 27.1 M Vender
103,322
-5,497
-5% -USD 1.49 M 0.32% 63
2025
Q4 		USD 28.1 M Vender
108,819
-1,703
-2% -USD 436 k 0.32% 64
2025
Q3 		USD 28.1 M Vender
110,522
-798
-0.7% -USD 198 k 0.33% 65
2025
Q2 		USD 26.4 M Comprar
111,320
+4,990
+5% +USD 1.11 M 0.33% 66
2025
Q1 		USD 23.6 M Comprar
106,330
+1,334
+1% +USD 319 k 0.32% 68
2024
Q4 		USD 25.2 M Comprar
104,996
+28,408
+37% +USD 6.99 M 0.3% 67
2024
Q3 		USD 18.2 M Comprar
76,588
+1,086
+1% +USD 247 k 0.23% 82
2024
Q2 		USD 16.5 M Comprar
75,502
+3,612
+5% +USD 793 k 0.24% 84
2024
Q1 		USD 16.4 M Comprar
71,890
+9,051
+14% +USD 1.95 M 0.25% 79
2023
Q4 		USD 13.4 M Comprar
62,839
+10,320
+20% +USD 1.99 M 0.22% 83
2023
Q3 		USD 9.9 M Comprar
52,519
+259
+0.5% +USD 51.6 k 0.19% 103
2023
Q2 		USD 10.4 M Comprar
52,260
+45,730
+700% +USD 8.64 M 0.19% 99
2023
Q1 		USD 1.24 M Comprar
6,530
+639
+11% +USD 124 k 0.05% 135
2022
Q4 		USD 1.08 M Comprar
5,891
+2,814
+91% +USD 522 k 0.04% 145
2022
Q3 		USD 526 k Vender
3,077
-469
-13% -USD 88.5 k 0.03% 181
2022
Q2 		USD 625 k Vender
3,546
-1,056
-23% -USD 204 k 0.03% 178
2022
Q1 		USD 978 k Vender
4,602
-406
-8% -USD 85.5 k 0.04% 158
2021
Q4 		USD 1.13 M Comprar
5,008
+2,416
+93% +USD 549 k 0.04% 163
2021
Q3 		USD 567 k Vender
2,592
-458
-15% -USD 102 k 0.03% 149
2021
Q2 		USD 687 k Comprar
3,050
+427
+16% +USD 94.6 k 0.04% 127
2021
Q1 		USD 562 k Comprar
2,623
+60
+2% +USD 12.6 k 0.04% 134
2020
Q4 		USD 499 k Comprar
2,563
+953
+59% +USD 168 k 0.04% 136
2020
Q3 		USD 248 k Comprar
+1,610
Nuevas +USD 247 k 0.04% 137

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 990 k, y conservó 99,867 acciones valuadas en USD 30.3 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 99,867 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 30.3 M.
  • Modera Wealth Management vendió 3,455 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 990 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.32% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 63.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.