Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.4 M Comprar
497,659
+9,930
+2% +USD 248 k 0.13% 116
2026
Q1 		USD 12.2 M Comprar
487,729
+7,042
+1% +USD 178 k 0.15% 111
2025
Q4 		USD 12.1 M Vender
480,687
-4,374
-0.9% -USD 110 k 0.14% 110
2025
Q3 		USD 12.3 M Vender
485,061
-12,730
-3% -USD 321 k 0.14% 110
2025
Q2 		USD 12.5 M Vender
497,791
-872
-0.2% -USD 21.7 k 0.16% 111
2025
Q1 		USD 12.5 M Comprar
498,663
+185
+0% +USD 4.59 k 0.17% 110
2024
Q4 		USD 12.3 M Comprar
498,478
+1,059
+0.2% +USD 26.3 k 0.15% 106
2024
Q3 		USD 12.5 M Comprar
497,419
+74,689
+18% +USD 1.86 M 0.16% 102
2024
Q2 		USD 10.4 M Vender
422,730
-20,555
-5% -USD 501 k 0.15% 109
2024
Q1 		USD 10.9 M Comprar
443,285
+11,759
+3% +USD 287 k 0.17% 105
2023
Q4 		USD 10.6 M Comprar
431,526
+22,667
+6% +USD 543 k 0.17% 104
2023
Q3 		USD 9.7 M Comprar
408,859
+8,617
+2% +USD 206 k 0.18% 105
2023
Q2 		USD 9.6 M Comprar
400,242
+385,047
+2,534% +USD 9.25 M 0.17% 109
2023
Q1 		USD 366 k Vender
15,195
-990
-6% -USD 23.7 k 0.01% 258
2022
Q4 		USD 385 k Comprar
16,185
+4,872
+43% +USD 115 k 0.02% 242
2022
Q3 		USD 266 k Mantener
11,313
– – 0.01% 265
2022
Q2 		USD 273 k Mantener
11,313
– – 0.01% 270
2022
Q1 		USD 279 k Mantener
11,313
– – 0.01% 293
2021
Q4 		USD 290 k Comprar
+11,313
Nuevas +USD 291 k 0.01% 428

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SUSB: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 248 k y elevar la posición a 497,659 acciones con un valor de USD 12.4 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 497,659 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 12.4 M.
  • Modera Wealth Management compró 9,930 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 248 k.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 116.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.