de Modera Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.53 M	Comprar	46,915 +9,415	+25%	+USD 317 k	0.02%	301
2026 Q2	USD 1.19 M	Comprar	37,500 +2,172	+6%	+USD 68.9 k	0.01%	319
2026 Q1	USD 1.08 M	Comprar	35,328 +1,024	+3%	+USD 31.1 k	0.01%	318
2025 Q4	USD 941 k	Vender	34,304 -2,929	-8%	-USD 79.6 k	0.01%	344
2025 Q3	USD 1.02 M	Vender	37,233 -1,413	-4%	-USD 38.5 k	0.01%	338
2025 Q2	USD 1.02 M	Comprar	38,646 +6,775	+21%	+USD 177 k	0.01%	329
2025 Q1	USD 891 k	Comprar	31,871 +273	+0.9%	+USD 7.61 k	0.01%	337
2024 Q4	USD 863 k	Vender	31,598 -1,351	-4%	-USD 38.4 k	0.01%	355
2024 Q3	USD 928 k	Comprar	32,949 +1,827	+6%	+USD 49.8 k	0.01%	321
2024 Q2	USD 807 k	Mantener	31,122	–	–	0.01%	318
2024 Q1	USD 836 k	Vender	31,122 -450	-1%	-USD 11.6 k	0.01%	318
2023 Q4	USD 801 k	Comprar	31,572 +450	+1%	+USD 10.7 k	0.01%	313
2023 Q3	USD 734 k	Vender	31,122 -411	-1%	-USD 10.1 k	0.01%	312
2023 Q2	USD 763 k	Comprar	31,533 +17,001	+117%	+USD 406 k	0.01%	319
2023 Q1	USD 354 k	Vender	14,532 -81	-0.6%	-USD 2.02 k	0.01%	262
2022 Q4	USD 368 k	Comprar	14,613 +4,914	+51%	+USD 121 k	0.02%	248
2022 Q3	USD 215 k	Mantener	9,699	–	–	0.01%	293
2022 Q2	USD 232 k	Comprar	9,699 +141	+1%	+USD 3.59 k	0.01%	296
2022 Q1	USD 251 k	Comprar	9,558 +1,917	+25%	+USD 50.2 k	0.01%	314
2021 Q4	USD 206 k	Comprar	+7,641	Nuevas	+USD 199 k	0.01%	562

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 25% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 317 k y elevar la posición a 46,915 acciones con un valor de USD 1.53 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #301.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 46,915 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.53 M.
Modera Wealth Management compró 9,415 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 317 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.02% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 301.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.